劉正云和慕容瑞雪接到任務，假扮夫妻送兩個傷愈的孩子去日本人的駐地，并帶去了聶司令寫給日方的反戰信函。臨走前聶司令和美惠子合影留念。日軍用了一個中隊的兵力，吸引了八路軍的兩個營全軍覆沒，五團幾乎算是被消滅了。吳政委從炮火中被救了出來，在醫院受到了香兒的日夜照顧。聶司令命劉季文代理五團團長，并言明五團目前軍心渙散，如劉季文不能整頓，五團就會被撤消番號。劉季文思索再三覺得自己被利用了，不能答應，卻讓劉正云歸隊。