神秘青年站在窗邊，告訴莫莉，他知道莫莉能看見的事。他舉手向著樹林指去，告訴莫莉，他知道莫莉已經在那處死去了。

在大都會的一處高級會議室中，一名英姿颯爽的白人男青年，正在向在座的客戶演講自己作為精神病醫生的最新成果。演講者是一名精神病醫生，致力于治療老年癡呆。青年醫生結束了工作，和妻子在湖邊散步聊天，突然接到來自故鄉——巖堡鎮的電話。他的母親露絲患有老年癡呆，他接到電話后，第一時間擔心著母親是否安好。而露絲此時，正與伴侶潘伯恩一起生活，也沒什么好擔心的。

但電話另一頭傳來的，是另一個噩耗。青年醫生的父親，用槍自殺了。青年醫生只好回到巖堡鎮，為父親處理后事。他回到家中，發現四處一片狼藉，廚房擺滿了用完很久卻不洗的碗筷。他從窗戶看出去，看見了一位熟人，莫莉。

他跟莫莉打了招呼，莫莉也向青年醫生打了聲招呼。莫莉似乎不太記得他了，青年醫生自我介紹到。他叫亨利·迪弗。

亨利·迪弗和莫莉到小酒館聊天，了解到這位外向的女孩是鎮議會會長，熱衷鎮上各種公益雜事。亨利回到家中，給妻子打電話報平安。不巧地，家中保險絲突然燒了，他只好進入地下室自行解決。

地下室布滿了一陣寂靜而又詭異的氣氛。亨利不一會，便找到了電箱，接通電源。地下室的燈光也隨著通電而亮了起來。

“啊！”突然其來的燈光，照亮了一樣讓亨利嚇了一跳的東西。那是一個鐵籠，鐵籠里是一名約摸12歲的黑人小男孩。

警方來到亨利家中，把這名被囚禁的小男孩接走了。小男孩目光呆滯，嘴里念念有詞，說著“上帝之聲”、“森林”等詞，讓警方、莫莉不明所以。但亨利，知道他在說什么。父親是教堂的一名神父，在亨利小時候，他便帶著亨利在樹林中尋找上帝之音。可惜亨利怎么也聽不見，長大成人后，這事對于亨利來說，便成了一段可有可無的回憶。警方問到黑人小男孩的名字，小男孩說了一個名字“亨利·馬修·迪弗”。

小男孩那呆滯的目光，始終向著一個方向——在漆黑中的森林。擁有通感的莫莉通過接觸，試圖看一看小男孩的所見所聞，卻滿是奇怪的畫面。亨利和莫莉打算接小男孩回家過夜，警察在后跟著，突然間，一股莫名的力量似乎促使著莫莉陪小男孩尋找他想看的東西，她甩掉警車，轉而駛向森林中。

黑人男孩跑向森林，突然停了下來，莫莉觸摸他的肩膀，看見了小男孩眼前和身處的世界。這是一個可怕、詭異、崩裂的世界，他的眼前，有一位手持匕首的女人，而周圍，也時不時有一些身穿囚衣的犯人奔跑而過。警方此時來勢洶洶地追了上來，亨利立即想阻止警察，但警察鳴槍示意，亨利不得不跪地服從。黑人男孩突然跑了起來，莫莉也跟著一起跑了起來。警察在原本的世界中，不能與他們看見一樣的可怕景象，只知道這女人和小孩似乎在森林中逃避自己的追捕。警察向天鳴槍，莫莉腹部卻中槍倒地。亨利慌張地抱起了莫莉，聽見她在奄奄一息之際，叮囑亨利去幫助那位黑人小男孩。

亨利走上前，拉住黑人小男孩。他立即被帶入了小男孩身處的世界。緩過神來時，他突然又身處一個冰天雪地的世界。

亨利在那里，走了幾日，最后遇到了雷西。

這位迷失在雪地中的男醫生亨利，長著神秘青年的模樣。

神秘青年在窗邊，轉身問莫莉，“你會相信我么？”