阿宏到竹山后直接去了停尸房，經過一番觀察分析識破了特務譚言俊在空投中“李代桃僵”的陰謀，斷定空投特務一定還隱藏在竹山。阿宏來到公安局，找到華工敘舊，電偵室同事突然報告華工今天的播報突然換了一個人，華工拿過耳機，一臉驚訝，是那么熟悉的一個女人的聲音，他把耳機給了阿宏，阿宏本來洋溢著喜悅的笑臉突然眉頭緊鎖，他們都聽出了不是別人，就是曾經那么熟悉的陸子儀的聲音。昏黃的油燈之下，皮影劇團的團長巴天秀展示著自己的絕活——皮影制皮，他們準備返回竹山繼續演出。

兵工廠里加緊研制著黑索金火藥，他們發現竹山赫赫有名的鼠藥“三步倒”的化學結構與黑索金非常相似，并斷定這就是黑索金火藥的雛形，這也是兵工廠建立于此的原因。這時整個公安局才驚人的發現，一排戰士毫無征兆的神秘失蹤了……