韋恩講述著案件，那時調(diào)查的警探們開始在河里打撈尸體。而他思索著望向河的遠(yuǎn)方，不知道線索在哪里。很快，小男孩威爾的尸檢報告也出來了。他的死因是脖子扭斷，并且兩只手被合攏在一起，但小女孩朱莉并未找到。

針對從前懷疑的疑點，韋恩對案件展開調(diào)查,他審問了印第安人伍達(dá)德，對方說看到了兩個小孩，也驗證了一些事。但是當(dāng)他被被懷疑為兇手時，顯得情緒激動，講起

1自己不見的兩個孩子。審問結(jié)束之后，韋恩來到了一個會議現(xiàn)場，是小鎮(zhèn)官員在強(qiáng)調(diào)孩子的安全問題。聽眾的反應(yīng)都很強(qiáng)烈，他們聽的也很投入。而保持謹(jǐn)慎的韋恩仔細(xì)觀察著參見會議的人群，似乎在尋找著可疑的人員。

會議結(jié)束，教師艾米莉亞接近了韋恩， 詢問案件的進(jìn)展。而后，韋恩了女教師一張在案發(fā)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的娃娃照片，似乎是一個隱秘的符號。關(guān)于朱莉案件，小鎮(zhèn)特別成立了調(diào)查小組，整個鎮(zhèn)上的人都在關(guān)心這樁案件。不久，小男孩的葬禮也開始舉行了，韋恩和羅蘭拜訪了小男孩的叔叔，追問了一些關(guān)于威爾和朱莉日常生活的問題，之后又問了孩子們的祖父母。事實上，所有人都認(rèn)為孩子父母之間的關(guān)系及其惡劣。

在學(xué)校活動時，艾米莉亞拿著韋恩給的娃娃的照片，詢問孩子們是否見過。有一個孩子叫邁克，他說自己在萬圣節(jié)的時候見過。雖然威爾和朱莉兩個孩子都失蹤了，可是爸爸湯姆依然繼續(xù)去工廠工作，工廠的人們驚訝于他這么快就恢復(fù)了工作。上面的領(lǐng)導(dǎo)更是質(zhì)疑湯姆現(xiàn)在的精神狀態(tài)，明里暗里不想讓他回來。湯姆罵罵咧咧的說著神秘，但是只能無可奈何離開了工廠。

艾米莉亞帶著邁克去見了韋恩，希望能提供有效的線索。邁克說朱莉的討糖袋子里有這么一個娃娃，這似乎將故事指向了另一個方向。韋恩講著題外話，減輕邁克的緊張感，之后又繼續(xù)詢問，那天他們都去了哪些人家去討糖果。邁克回憶著畫出了整個萬圣節(jié)的路線。韋恩果斷帶著邁克畫的路線和羅蘭一起回去，路上看到了湯姆。

失去孩子又失去工作的湯姆喝著酒，講述了他與妻子的過往，以及對孩子的思念。韋恩帶著邁克的路線圖在調(diào)查小組進(jìn)行匯報，并提議調(diào)動所有的警探在街道進(jìn)行搜索，但小鎮(zhèn)官員反對警探的提議。這時，有個同事說自己去見了風(fēng)化組的瑞奇。原來，瑞奇提供了一個新的線索，一名戀童癖羅伯特來到了小鎮(zhèn)。

艾米莉亞與韋恩在酒吧中相見，出于感激，韋恩口頭感謝了艾米莉亞的幫助，并談?wù)撈鸨舜说慕?jīng)歷。他們從家庭，教育背景，談起了艾米莉亞的那首詩，交換著彼此的秘密生活，以及內(nèi)心的狀態(tài)。

在酒吧的電視上，小鎮(zhèn)官員正在接受采訪，他把路線圖在電視上公布與眾。這種行為無異于打草驚蛇，對于案情的進(jìn)展毫無幫助。韋恩憤怒無奈的離開，留下了艾米莉亞單獨一人。回到汽車上，韋恩與羅蘭討論著州長的行為。

隨后，同事提到戀童癖羅伯特的線索，并提議韋恩去搜查一番。事實上，官員的行為導(dǎo)致了整個鎮(zhèn)子彌漫在一種恐懼的氛圍之中，警探們同樣也非常恐懼驚慌，兩人找到戀童癖羅伯特，并對他進(jìn)行私下的審訊，質(zhì)問戀童癖為什么改名換姓，為什么殺掉那個男孩。羅伯特不承認(rèn)自己的殺掉了男孩，并提供了相應(yīng)的證據(jù)，警探們根據(jù)羅伯特的證詞來到了孤兒院，最后證實了羅伯特的確沒有殺人的時間。

鏡頭接轉(zhuǎn)到韋恩的中年時間，那時，他和警探們依然在追查著失蹤的朱莉案件。鏡頭繼續(xù)切轉(zhuǎn)到青年時，

韋恩和羅蘭開著車帶著戀童癖，想著怎么處置這個戀童癖。警局傳來消息，讓他們前去湯姆家，說有新的情況。男主一群人來到了湯姆家，湯姆家收到了一份信件，信上表示孩子們還還好的活著，讓他們不要在尋找...