國民政府已經(jīng)決定開除蔣介石的黨籍，意味著他在政治上失敗了，但大家認(rèn)為光這么做還不夠，畢竟軍權(quán)在蔣介石手上，陳獨秀安慰大家事情要一步一步來，要配合國民黨開展工作，其他的不要再說了。陳獨秀接到北京急電，李大釗不希望大家為他冒險拒絕了劫獄計劃。張作霖對李大釗等二十人處以絞刑，受刑那日，李大釗依舊面不改色，大義凜然，他永遠是一切革命者的典范。中國共產(chǎn)黨第五次全國代表大會在武漢召開，陳獨秀對右傾思想進行了檢討，但對于其他卻沒有任何表示。

湖南農(nóng)軍傷亡慘重，毛澤東前來找陳獨秀，如今已經(jīng)血流成河了，他們不能任人宰割，但陳獨秀認(rèn)為他們只能忍辱負重以求團結(jié)，不能再和汪精衛(wèi)翻臉了。毛澤東情緒激動，如果再不采取行動無數(shù)個馬日事變還會發(fā)生，他們應(yīng)該去反抗那些反動軍閥，組建起一支屬于自己的武裝。陳獨秀卻認(rèn)為那些農(nóng)民和工人沒有經(jīng)過訓(xùn)練沒有武器怎么和軍隊抗衡，大罵幼稚。毛澤東說這就是他們之間的分歧，只有把那些力量團結(jié)起來才能建立自己的武裝，現(xiàn)在的問題是要下定決心走出第一步。

周佛海來見戴季陶，這次他被抓是戴季陶救他出來的，周佛海特地道謝。蔣介石在南京成立政府后武漢反南京情緒日益高漲，周佛海說是聽不下去了，戴季陶卻也知道他是怕了才會離開武漢。戴季陶認(rèn)為汪精衛(wèi)早晚會是他們的同路人，提點周佛海要拿起筆桿子制造一些輿論對付共產(chǎn)黨。周佛海想要見蔣介石一面，戴季陶讓他等消息。不久后周佛海逐漸成為蔣介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越遠。

鮑羅廷說共產(chǎn)國際提議發(fā)表宣言揭露蔣介石和汪精衛(wèi)的反革命行為，同時聲明共產(chǎn)黨仍將和國民黨左派合作，并絕不妥協(xié)地繼續(xù)帝反軍閥。陳獨秀的態(tài)度很消極，共產(chǎn)國際希望陳獨秀等主要同志前往莫斯科，不再擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，同時成立由張國燾、周恩來等五人代行常務(wù)委員會之責(zé)。張國燾不愿去說，陳延年剛剛被殘忍殺害，這個時候去找陳獨秀怕是不太合適。無奈之下，周恩來主動答應(yīng)去找陳獨秀通知此事。

陳獨秀近日情緒極度消極，回憶起與李大釗的相識，郁悶飲酒。這些年陳獨秀與李大釗一南一北難得相見，他時常想起促膝長談的日子，可惜再也回不去了，人們都說南陳北李兩顆星辰，，陳獨秀卻說他們都錯了，比起李大釗他差之遠已。有人來敲門，陳獨秀不肯見。陳獨秀這段日子過得很不順心，李大釗走后陳延年也走了，國共合作已經(jīng)是名存實亡，路走到今天，陳獨秀真不知該怎么往下走。周恩來深知陳獨秀苦悶，所以也不便打擾，安慰陳喬年無必要保重好自己，陳獨秀還需要他照顧。桌子上放著三個酒杯，陳獨秀倒?jié)M酒后又說，他和陳延年父子二人從未一起喝過酒。陳喬年想起小時候陳獨秀因為反袁前往日本，敵人要抓他們兄弟倆，二人便逃去鄉(xiāng)下相依為命，長兄為父這四個字陳喬年深深地感受到了。周恩來道，陳延年生前沒能等到的光明未來，他們一起替他們創(chuàng)造。陳喬年表示他會轉(zhuǎn)達共產(chǎn)國際的指示，只是陳獨秀應(yīng)該不會答應(yīng)前往莫斯科。

陳獨秀拒絕去莫斯科，從此離開了黨的領(lǐng)導(dǎo)崗位。第一次國共合作正式破裂，持續(xù)了一年多的大革命徹底失敗，黨的活動由公開迅速轉(zhuǎn)入地下。陳潭秋和徐全直要去南昌，配合武裝起義，出發(fā)前徐全直面目愁容，他們的女兒還不到十個月，陳潭秋也不希望女兒跟著奔波，所以決定把女兒留在外婆身邊。徐全直沒有很多時間陪女兒，想做一雙鞋這么多天也沒做好，她覺得自己很不稱職，但也明白他們所做的這一切都是為了下一代的未來。兩天后，陳潭秋、徐全直夫婦前往江西，配合武裝起義做工作。