時光機帶領眾人回到地球，卻出現在1955年的美國。小鎮上種族歧視仍然盛行，萊恩與亞茲遭到當地白人的侮辱。博士意外偵測到阿特隆能量，發現這個時代出現未來人。白人警官前來調查，博士分析未來人想要改變羅莎引起的種族運動。外星人的出身被發現，曾經是宇宙中的重刑犯。為了阻止歷史秩序被破壞，博士與眾人一起重新還原當年事情原委。羅莎遭遇公交車司機欺辱，博士等人目睹心酸歷史。