高木義人約葛十三一同去戲院聽戲，葛十三聽說高木義人愛聽秦腔非常奇怪，因為他知道高木從未到過陜西，而秦腔是陜西特有的一種戲種，高木義人告訴他，自己之所以如此酷愛秦腔，是受父親和一位朋友的影響，這位朋友在日本留學時就住在他家，是他秦腔的啟蒙老師，葛十三不由聯想到了照片合影中的孫副參謀長。葛十三見到登臺唱秦腔的竟然是趙智怡，差點打翻手中茶杯，在戲臺上的趙智怡也發現了身穿日本軍裝的葛十三，佯裝鎮定地把戲唱完。趙智怡謝幕回到后臺，葛十三借口去洗手間跑來見趙智怡，兩人相見恍如隔世，趙智怡和他緊緊擁抱在一起，高木義人請趙智怡下去相談，葛十三讓她記住，她不認識自己。趙智怡下樓來見高木義人，兩人相談甚歡，葛十三負責翻譯，趙智怡笑問高木為何身邊突然換了翻譯，高木用漢語回答她，把趙智怡嚇了一跳，她沒想到高木也懂中文，高木告訴他，自己只會一點點而已。葛十三陪高木回到日軍指揮部，他看得出來高木十分喜歡趙智怡，無論是她的人還是戲曲，深夜，葛十三想起與趙智怡過往的點點滴滴，難以成眠，他不知道兩人最后究竟會怎樣。

常二寬在戰場上的英勇表現，傳遍大街小巷，他迅速成為抗日英雄的代表，無數的學校、機關等著他去演講，可是生性木訥的常二寬卻不喜這些，團長硬要讓他去做采訪，常二寬告訴他，自己現在還是通緝犯呢。孫伯齡讓手下去調查常二寬三兄弟被通緝一事，得知自胡振宇死后，從他的辦公桌里發現了許多名人字畫，常二寬等人被冤枉的事也已被調查清楚，不再追究了。葛十三按捺不住，再次跑來見趙智怡，趙智怡已經等他很久了，兩人互相認識了彼此的新身份，葛十三擔心趙智怡的安全，趙智怡卻認為能和葛十三共同為國效力，她感到非常自豪。丁丑娃陪胡盈盈來日軍醫院體檢，女醫生得知胡盈盈竟然嫁給了一個中國人，感到非常震驚，她認為這簡直是大日本帝國的恥辱，胡盈盈和丁丑娃被趕了出來。丁丑娃在街上看到了常二寬成為抗日英雄的報紙，覺得自己真得什么都不如兩位兄長，他把常二寬的事情告訴胡盈盈，胡盈盈立刻又動起了歪腦筋，她讓丁丑娃趁機去找常二寬，混入國軍內部。常二寬來到電臺做采訪，把96軍的真實情況告訴廣大聽眾，現在96軍的戰士有保家衛國的決心，但后勤補給武器裝備實在太差，他呼吁社會有識之士能給予支持和鼓勵。國軍長官對常二寬在電臺的表現非常滿意，他讓常二寬留在這里繼續搞好宣傳，常二寬聽到不讓自己再上戰場，有點急了。

葛十三拐彎抹角地打聽教高木唱秦腔的中國人，高木沒有防備地告訴他，現在這人在國民黨處任副參謀長，是一個親日派。高木要去召開軍事會議，葛十三故意將桌上的茶杯打翻，借機留在高木的辦公室，正當他要打開高木桌下的保險柜時，高木義人回來了。