小海想追逐劉曉男（萬茜飾），再次被曉男拒絕，但是兩人關系并沒有因此破裂。顧業成（吳秀波飾）找到曉男，把她介紹給陳先生，陳先生希望曉男能獻身用美人計接近莫雨村，提供情報，除掉漢奸。經過良久的考慮，曉男答應合作。莫雨村上鉤了，但是顧業成等人還是不能馬上行動，希望曉男能夠耐心。暗殺行動失敗，曉男被抓。劉恭正（段奕宏飾）對顧業成等人背著他發展曉男為特工的事情感到非常氣氛。