朱美云放過(guò)了高揚(yáng)，陸玫帶她回家。張?zhí)旎⒉幻靼准驹铺斓囊馑迹蛩阆认率譃閺?qiáng)，渡邊派王群去行動(dòng)。趙非想帶上孟香蘭一起參加季云天的堂會(huì)，她爽快答應(yīng)下來(lái)。朱美云多年來(lái)以那把狙擊步槍為伴，陸玫的安慰讓她心里好受許多。

季云天七十大壽如期而至，渡邊和王群等人被諒在一旁，王群已經(jīng)安排好殺手潛伏起來(lái)。高揚(yáng)和陸玫來(lái)到季家后院，那里已經(jīng)搭好戲臺(tái)，季云天請(qǐng)眾人過(guò)來(lái)只是想表明心跡，他不在乎外人的說(shuō)法，王群安排的刺客一槍打中季云天的頭部，季云天中槍倒地。渡邊沒(méi)能找到小和尚，孟香蘭掩護(hù)朱美云離開。

孟香蘭被日本人抓起來(lái)，朱美云看到后匆忙趕過(guò)去，特務(wù)在途中被殺死，孟香蘭和戲子都被救出來(lái)。孟香蘭想加入陸玫的隊(duì)伍，她多年來(lái)一心想殺日本人，陸玫答應(yīng)下來(lái)。季云天死后，青幫勢(shì)力分配到張?zhí)旎⒑挖w天龍手上，渡邊想拉攏趙天龍。王群派人將趙非抓起來(lái)，主要是想威脅趙天龍。渡邊找趙天龍亮明態(tài)度，他想讓他在一個(gè)星期內(nèi)找到小和尚。

季云天臨死前放手小和尚的舉動(dòng)足以證明他不是漢奸，葉三也想救出趙非，陸玫和他提出交換意見。高揚(yáng)清楚目前的處境，陸玫希望他能協(xié)助救出趙非，高揚(yáng)愿意幫忙。孟香蘭模仿渡邊的口音給王群打去電話，王群上當(dāng)了，趙非被高揚(yáng)等到成功救出。

葉三將趙非的情況匯報(bào)給趙天龍，渡邊指責(zé)王群，王群堅(jiān)持稱那電話是他打的，還猜想趙天龍可能救出了趙非，渡邊判斷是共產(chǎn)黨地下組織所為，代號(hào)為毛腳女婿的特務(wù)一直在待命，渡邊讓王群通知他動(dòng)起來(lái)。高揚(yáng)通過(guò)俄羅斯女人娜塔莎弄到一部電臺(tái)，她想等軍統(tǒng)派人到達(dá)上海時(shí)一網(wǎng)打盡，高揚(yáng)對(duì)她更加懷疑，渡邊想提前收網(wǎng)，他指責(zé)娜塔莎的盲目行動(dòng)。