觀音給鐘馗一滴凈瓶甘露，幫助他清心凝神，破除幻覺。郞紹波死的消息傳到翎岱這里，翎岱很悲傷，翎岱決定要去祭拜郞紹波。北斗星君來到毛家，將毛萬才的靈魂撞出身體，占了他的身體，準備與翎岱結婚。妖怪小寒向鐘馗表白，卻被鐘馗拒絕，鐘馗心里只有曾經的那個小寒，妖怪小寒很難過的跑了，她來到懸崖邊跳了下去。突然天空雷鳴電閃。翎岱來到郞紹波的墓前，撞向墓碑，突然墓打開了，翎岱進了墓里，從墓里飛出兩只蝴蝶。北斗星君發現翎岱死都和郞紹波在一起，他很傷心。這時，天魔來了，天魔問北斗星君 的感情還有用嗎?北斗星君很失望，自己等了三年卻得到這樣的結果，感情沒有用，他再也不要感情了，天魔趁機進入了北斗星君的體內。

妖怪小寒跳崖后被曾經給她算卦的人救了，他要再給小寒一次機會。玉帝聽說了翎岱和郞紹波的故事很感動，觀音引用天竺有個詩人的話"世上最遙遠的距離不是你站在我面前而不知道我愛你;而是兩個人明明非常相愛，卻永遠走不到一起。"。 玉帝覺得自己應該成全六公主和鵬王子的姻緣，但是不能隨便更改姻緣的，只好將他們下一世保護好。觀音叫鐘馗去保護翎岱和郞紹波的第三世，這次很重要。

月黑風高的晚上，紀芊芊和雷破天和一群專抓情侶的強盜打了起來，兩人使用玄素雙劍，無人能敵。突然來了一個黑衣人，原來是北斗星君。北斗星君找了他們十八年，這次不會 放過他們的。鐘馗和老二老三來到第三世，發現這里魔氣很重。他們發現慟哭之獄的怨氣很重，于是叫五天童仔細查看，找到了慟哭之獄的空洞，發現北斗星君在里面。北斗星君把雷破天和紀芊芊關了起來，不久就被兩人破門而出。北斗星君攔住了兩人，將他們再次關起來。