小林徹一被槍殺，日本軍警全城追殺兇手，緊追上來的陳凱發現兇手竟然是羅章，他因為養父母被日本人殺死所以才槍殺了小林徹一。陳凱回到常山書寓，告訴容公子小林徹一是被日本人殺死的。

陳凱對手下說殺小林徹一的是其他日本人，他們不要參與進去。他回到家，沈月等在他家門口，表示要跟隨在他身邊，但陳凱卻表示要給她租房子讓他住到外邊去。

羅章告訴容公子，日本人是他殺的，容公子告誡他不要再出去。陳凱去見羅章，幫他處理掉作案工具。

警察廳的田廳長只是日本人樹的一個傀儡，真正當權的是日本人野村副庭長。野村不認可田廳長說的兇手是日本人，他說憲兵隊最高長官中島大佐已經命令他們憲兵隊全權偵破小林徹一被殺一案。

警察廳行動科動用全部日本警力展開調查。野村約見陳凱，陳凱到他那里無意中了解到小林徹一是日本的秘密警察。野村表示把這個案子交給陳凱負責調查中國人，刑事科的森田負責調查日本人。并說兇手很可能是中國人，野村對陳凱表示希望通過他結識容公子。

警察到容公子住處要搜查，陳凱趕到幫他解了圍。告訴他羅章殺的是日本特務科的秘密警察。

沈月是野村手下的日本特務，假扮成歌女接近陳凱，她隨時到野村這里匯報。野村讓她接近陳凱，爭取讓陳凱愛上她。

陳凱想辦法幫助羅章不讓他被抓。

野村問起陳凱小林徹一丟手表的事，要陳凱把流浪漢抓回來繼續審理。陳凱吩咐手下方林去找流浪漢安勇，讓他不要再出現。方林讓陳凱把這個案子的事情都告訴野村，求得他的理解。

羅章要求陳凱把自己交給日本人，但陳凱不同意，容公子想用錢和父親的關系搭救羅章。陳凱讓容公子把羅章帶走躲避風頭，到關鍵時候再動用關系和錢疏通。但容公子卻不想現在就走，他主動要求見野村。容公子在和野村的酒宴上極力和野村拉近關系。