大比爾發現自己因賭博過度而妥協，但在一次鴉片店的襲擊后，他找到了一個可能的解決辦法。彭妮透露了促使她嫁給布萊克市長的原因，布萊克決心向選民表明，他不會容忍舊金山的“黃禍”。在會見了馮海棠的領導人后，梅嶺向阿薩姆提供了一條擺脫曠日持久的血腥通戰的道路。