很快，王振聲他們發現有敵人逼近，便派徐大鵬和雷神他們護送二臺眾人，結果被敵人層層包圍。蔡澤鏛為防止萬一，命令大家就地掩埋設備，蔡軍長為掩護二臺人員離開而中槍犧牲，令蔡澤鏛陷入深深自責之中，不分晝夜研究密碼破譯，仍毫無思路。

施蘭青跟李國棟匯報了這件事，表示蔡澤鏛把作戰損失以及蔡軍長的死都歸咎自己頭上，一直覺得是自己的情報工作沒有做好，其他人都很擔心蔡澤鏛的身體。李國棟很欣慰二臺如此團結，從而轉達首長的指示，為考慮保護二臺全員安全，以后行軍趕路都讓他們走在部隊中間，警衛連戰士負責保護其安全，所有設備輜重都由運輸隊負責。

沒過多久，大部隊抵達河口以北黃柴畈。等到傍晚的時候，周沫告訴呂紹武，他倆在赤軍隊伍里，就像是鳥群里格格不入的蝙蝠，但是呂紹武并不這么認為，希望周沫能明白他們現在都是堅定的紅軍戰士，應該擯棄搖擺不定的想法。

隔天一早，蔡澤鏛詢問呂紹武和周沫，詢問兩人是否接觸過國民黨電臺密碼的相關工作。周沫直言國民黨從國外請回來密碼專家黃季弼設計密碼，并分享黃季弼的數學加密思路，建議蔡澤鏛應該從黃季弼入手。蔡澤鏛察覺周沫太過聰明，對她依舊不放心，沒有把電臺相關事宜交給她做，反觀黃季弼讓陶戈和自己一起驗算破譯紅軍密碼。

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徐正業帶來下一步行動指令，傳達鄂豫皖中央分局和紅四方面軍指揮部召開緊急會議，決定放棄鄂豫皖蘇區，安排其他部隊跳出敵人包圍前往平漢路以西尋找紅三軍。因為是最高機密，為防止泄露，徐正業通知他們明日一早開拔。

然而蔡澤鏛并不抱有樂觀念頭，之前與湘鄂西蘇區的電臺失聯許久，恐怕會有不好的事情發生。正如蔡澤鏛所料，待大家來到紅三軍的駐扎地，發現紅三軍早已撤離，依舊未能勝利會師。就在這時，總臺來電告知大部隊將重回鄂豫皖根據地。

戴恩曾受委座命令來找黃季弼，向其告知國民黨意欲合圍全殲紅四軍，希望黃季弼把這份密電加密后發往各部。中央紅軍國起功破譯出這份密報，軍長王振聲得知后，命部隊緊急集合并行至南化塘一帶。

也正因如此，戴恩曾再次來催黃季弼，盡快破譯中共密電。黃季弼反復強調自己就是干密電工作，完全不懂他們所謂的政治斗爭。此刻紅四軍在中革軍委二局情報支援下，立刻掉頭往西，經過五天的急行軍，全軍通過沙河、襄花公路進入河南湖北交界的淅川地區，擺脫了國民黨四十萬大軍的香棗宜包圍圈，然而紅四方面軍也喪失了打回鄂豫皖根據地的條件，被迫尋求新的立足點。

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蔡、徐、曲三人再次共同工作，受國起功鼓舞，三人決心一定要破譯敵電。蔡澤鏛再次截獲敵人電報，發現密碼已經被更換，三人重新嘗試破譯。第二次截獲電文，蔡澤鏛心里一沉，擔心之前破譯的電文是誤打誤撞，恐怕蔡軍長的犧牲會重演。

檢譯所工作的汪穎想要離間陶戈和黃季弼，可陶戈對黃季弼忠心耿耿。國民黨部隊沿著公路前行，距離南華塘僅有十里地遠，其他地方亦發現敵人，王振聲緊急部署以應對敵軍包圍圈，槍炮聲近在咫尺，蔡澤鏛懊悔沒能為紅四軍提供更多有價值的信息。

上級指示紅四軍趕緊放棄南華糖，以保留實力。雷神奉命掩護電臺人員安全撤離，結果在半路發現敵人，只好讓徐大鵬先帶人逃走，他們負責掩護。因為國民黨幾個精良部隊合圍攻擊，導致紅四軍腹背受敵，危險重重。