1946年的秋天注定是個多事之秋，保密局總部遷回南京，留在重慶的特務越發猖狂。延保密局向延安輸送了大批的特務，陳玉婷悄悄把這個消息告訴了趙云飛，。為了肅清在延安的特務，組織通過對李金平的考驗派她跟隨琳達清理特務。這些潛伏在延安的特務，已經被延安盯上了。琳達回到了延安和李金平見面，李金平在延安工作發現了許多的特務。

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馬五的妻子和小舅子四處找曹順和莊媚嬌送禮疏通關系，不過曹順并沒有收，而是叫他拿下去給兄弟們分了。莊媚嬌更是軟硬不吃，姐弟倆為了撫恤金的問題著急不已。趙云飛和陳玉婷坐在河邊聊天，有些東西，趙云飛看見了就忘不掉，他和陳玉婷講了小時候的故事?，F在戰爭已經消失了，趙云飛不理解自己繼續做情報工作的意義。

延安。琳達和李金平正在全力搜捕特務，幾人經驗豐富效率很高。吳嫂又去雜貨店買東西，說是家里來了客人，陳炎和趙云飛去府里喝酒了。吳嫂一直在被莊媚嬌跟蹤，便利店也一直處于被監視狀態，莊媚嬌實施了分區停電縮小范圍，王震川和謝小雅察覺他們已經被懷疑了。特務深更半夜闖入雜貨店搜捕，弄得一片狼藉后才離開，王震川只能下令把其他情報通過另外渠道發出去。琳達和李金平迅速鎖定了特務，曹順對莊媚嬌沒日沒夜讓兄弟們巡邏一事很不滿，莊媚嬌卻直接叫他滾蛋，震驚了一辦公室的人。

戰亂時期，軍屬賴以生存的生活費和撫恤金被斷掉，引發了他們的極大不滿。馬五妻子和小舅子更擔心了，只能夾緊尾巴做人。陳玉婷現在為了撫恤金這件事忙的焦頭爛額，除此之外還要忙著查清楚父親陳懷恩去世的真相，趙云飛也想要幫忙。

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延安方面暫時無法證明季敏和敵特有關系，但是依然沒有放松警惕，李金平發現了一個熟悉的面孔，雖然不記得他是誰，但是確認他一定是軍統的人。趙云飛再一次去了資料室，想要調查一些陳懷恩的資料，差點被發現。趙云飛查了李卓群的兩份清單，并且記得清清楚楚，陳玉婷一直再找李卓群的孩子，他可能知道些什么。陳玉婷和趙云飛找到了李卓群的小老婆，可是她說自己什么都不知道，不然也不至于在李卓群死后一直做皮肉生意。

琳達和李金平抓捕特務，卻漏掉了躲在人群里的漏網之魚。潛伏在延安的特務十分謹慎，經常利用一個動作一個眼神來傳遞情報。