四妖與狼妖貪官爭斗，最終在迷心術的幫助下迷惑了貪官。沒有了貪官的庇護，狼妖終不是四妖聯手的對手，被四妖合力擒獲。四妖終于找到了界心，剛要歡呼慶賀之時，神秘人出現殺掉狼妖。狼妖彌留之際，告訴四妖，馬長老是偷盜界心的策劃者。

四妖趕回妖界與馬長老對峙，馬長老為了自己的權利野心萬般狡辯，四妖被其語言中的法力所迷惑。最終牛長老和死而復活的鼠妖出現施展法術，勸說四妖。四妖聯想到在人間界遇到的那些自己幫助過的良善之人，轉而破解了蠱惑之術。重要合力擊敗馬長老，奪回界心。