蕭關和曉蔓因為各自的理想和信仰不同，發生了激烈的爭吵。可即使這樣，蕭關對曉蔓的愛卻從沒有變過，還是一如既往地寸步不離，精心保護著曉蔓。曉蔓心里明白，其實蕭關才是那個需要保護的人，因為鄧卓和紅軍都在抓捕他，卻苦于無法向蕭關言明真相。

曉蔓在街上遭到一伙憲兵隊的人調戲，蕭關馬上出手相救，混戰中打死了他們的小頭目。兩人也因此被憲兵隊蓋上了共黨的帽子，遭到了圍捕。蕭關為保護曉蔓與她兵為兩路，自己主動引開了憲兵隊的人。

一路被追趕的蕭關因為勢單力薄，人身安全受到了極大威脅。關鍵時刻，中共地下黨的達子出手將他救下，帶至新民旅館這個地下黨的隱蔽點暫避，躲過了憲兵隊的搜查。蕭關雖然感激對方的救命之恩，卻搞不清楚對方的身份以及出手相救的緣由。

西安地下黨在未完全掌握全部事實前，決定暫不向蕭關透露，只借口要營救他的同伴，得知了一直和他在一起如今失散的女同伴就是紀曉蔓。地下黨的同志一方面打聽紀曉蔓的下落，一方面將此情況及時通報給了劉達志。

劉達志由此判定，蕭關確實不知曉紀曉蔓的真實身份。為了周全考慮，決定先不將紀曉蔓的真實身份告知蕭關，只讓李紅妮和新進加入紅軍的二斗一起去把蕭關接回來，同時接收回一批藥品。

劉庚壽經過暗中打聽，將紀曉蔓已被政訓處帶走的最新消息告之了地下黨的同志。同時告之西北剿總新成立了一個短期青年軍官培訓班，借此加強對基層的掌控，自己和孫玉堂都會過去任職，打算借此機會在東北軍的軍官里進行統戰工作。

被追捕的曉蔓主動投降被押到了憲兵隊，可她并不害怕，當面向憲兵團楊團長坦白了自己是南京特訓處特派員的身份，并請他向羅霄漢打電話求證。羅霄漢聞訊馬上安排鄧卓把人帶了回來。

曉蔓回政訓處向羅霄漢報道，坦承自己的身份已經暴露，無法再繼續潛伏工作。鄧卓因為懷疑救下曉蔓的蕭關是共黨，也因此對曉蔓的忠誠產生了懷疑。

紀家的所有財產被紅軍一一查抄登記，重新分配后還給老百姓。劉達志為了起到警示和震懾作用，還召開了對紀文軒和張彩鳳的公審大會。李紅妮當眾宣布了紀文軒的77條罪行，但對紀文軒的處理卻并不像老百姓們以為的直接槍斃，而是給了紀文軒重新做人的機會。

鄉親們恨透了紀文軒多年來的欺壓，對這個結果紛紛表示了不滿。劉達志向大家宣講了紅軍的紀律，并請大家監督紀文軒和張彩鳳的自我改造，如有再犯絕不沽息，贏得了鄉親們的一片歡呼。

劉達志還按照紅軍的紀律，將沒收的紀家的土地、糧食和財產全部歸還給鄉親們。可大家對紀文軒仍心有余悸，都不敢上臺領地契。蕭父見狀當了第一個吃螃蟹的人，手持地契向鄉親們證明了共產黨是真正為窮苦人民謀幸福的。眾鄉親這才信以為真，紛紛爭先恐后地領回了地契。