張陵私開貢倉，因而被皇差革了縣令之職，百姓感念張陵不懼皇威，為民著想，群起為張陵送行。張陵與弟子王長行至龍虎山境內以山洞，發現了桐柏真人留給他的九煉丹法，并暗示他去龍虎山修道煉丹。張陵與王長途中無意中就下了就要被燒死的女孩，女孩跳河逃走，遇老狐仙傳得仙法，并給他取名狐仙。張陵放飛了喂養多年的八哥鳥，似有所悟，王長稱其為張天師。張陵與王長跋山涉水終于找到了龍虎福地，煉丹時卻發現二人都無緣給丹爐點火，張陵決定到東方去尋找點火之人。在集市上就下了以挨打換饅頭的傻子。