劉啟德對姚芳的到來沒感到驚訝，劉啟德為表清白，不惜說假話發(fā)誓，姚芳相信劉啟德，暫且放過他。

劉啟德為躲避谷野另購宅院，沒想到中間人都是谷野派的，他們?yōu)槭辗⒌麓筚M周章，最終劉啟德妥協(xié)，被受名犬養(yǎng)九子。

柳寶受傷后情緒消極，槍榴彈也沒能調(diào)動他的積極性。最后應(yīng)德用黑藤刺激柳寶，使他重新振作。

應(yīng)德用流水線批量生產(chǎn)槍榴彈，實戰(zhàn)中，三團戰(zhàn)士們用它成功擊破敵人防線，炸死一名指揮官。三團長為表心意，親自帶戰(zhàn)利品前往兵工廠感謝應(yīng)德。

任廠長接到上級命令去延安學(xué)習(xí)，他打算回來后將兵工廠交給應(yīng)德和楊墨。這個想法得到妻子黃醫(yī)生認(rèn)可。臨行前，把一支珍藏的懷表送給應(yīng)德并告訴他，造武器需要精確的計時器。

日軍發(fā)現(xiàn)八路軍的新武器，便派劉啟德利用他和應(yīng)德的便利關(guān)系巧騙槍榴彈，得手后日軍對槍榴彈進(jìn)行試驗，結(jié)果令人震驚。谷野感到壓力，決定又一次圍剿兵工廠。

廠長學(xué)習(xí)回來的日子到了，大家把這兩個月的成果都排列起來等待廠長檢驗，而他們滿心歡喜等來的卻是廠長在歸來途中遇險的消息。師長跟護(hù)送隊一起來到兵工廠。廠長犧牲無疑對兵工廠是很大打擊，戰(zhàn)士們的士氣受到極大影響。為讓大家盡快走出悲痛，師長決定進(jìn)行不記名投票，選舉新廠長。