黃秋英出現在美菊子的視線范圍，耿中和的突然出現打亂了鬼谷的計劃，他騎馬大聲喊叫有埋伏，黃秋英帶人離開，美菊子開槍后沒能擊中黃秋英，教堂的廣場上亂成一團，溫逸杰匆忙逃走，檔案被白九金抱走，佐佐木帶人追趕，但一無所獲。錢廣來從窗戶里看到鬼谷等人失敗而歸，鬼谷感到狼狽，美菊子看到阻止她狙擊的人就是耿中和。

鬼谷解除了對錢廣來的監控，惠子讓耿中和教她騎驢，她向他說起那張錢幣是錢廣來給自己的，耿中和知道后跑著趕快回去，他向惠子表達愛意。耿中和將錢廣來的情況匯報給黃秋英，黃秋英準備查找營救馬大胡子的人。溫逸杰夸獎白九金的做法，白九金被認可，溫逸杰向他賠理道歉。

長谷用魏寶生的家人來威脅他，他讓魏寶生去找耿中和，然后尋找黃秋英。松村替惠子請假，他在校門口帶耿中和離開，魏寶生在門口看到。松村反對女兒和耿中和交往，他有一種眾叛親離的感覺，他想讓耿中和離開惠子，惠子來到日本餐廳，她在門口聽到松村和耿中和的對話，耿中和從一開始就知道會很困難，松村在惠子的書包里發現一些特別藥品，他要求看一下耿中和的傷口，松村去過那家日本醫院。

松村質疑耿中和胳膊上的槍傷，惠子突然進門對松村說明耿中和是抗聯的身份，她早就知道，還想和耿中和正大光明地在一起，松村默許了。魏寶生將耿中和上了松村汽車的消息告訴長谷，長谷命人通過電臺將消息發給鬼谷。耿中和不明白鬼谷為何不抓自己，惠子幫他分析原因，她尊重他的選擇和信仰，耿中和答應她等戰爭結束后永遠在一起。

松村指責鬼谷為何同意惠子和耿中和交往，他被欺騙了，鬼谷清楚他們的關系，只是不忍心打擊惠子，他想利用惠子找到抗聯的組織。魏寶生找到耿中和后說起長谷等人的情況，耿中和高興萬分地去通知黃秋英。耿中和沒能見到黃秋英，他留下紙條后離開。耿中和見到長谷等人，他問起老宋，耿中和準備等天黑再走。黃秋英回去后看到耿中和留下的字條。