龍神族首領化名道流，留在王的身邊，他希望通過王的力量來得到自己想要的東西。樸守忠對朝廷的把控讓太妃娘娘深感不安，她表面上很是順從樸守忠，借著飲茶的機會，向樸守忠提議將他的孫女嫁給月光大君李麟。

為了驗證李麟是不是能看見他們三鬼，宋內官他們下了個圈套，假借閑聊，告訴李麟山林里有仙女下凡，在那洗澡。李麟聽聞很是動心，來到了山林里，果然看到有人在泉水里洗澡。他試探性地叫了那人，那人緩緩回過頭來，竟是宋內官。李麟受驚不小，慌忙逃竄，宋內官三人緊隨其后，忙亂之間，李麟撞上了欲前往漢陽的桃夏，并將她的鈴鐺帶走。

王深夜尋找道流，道流不見，他親自來到道流府邸。聽聞了道流的挑嗖，王在第二天的朝會上宣布要重建昭格署，朝廷中以樸守忠為首的一干大臣聽到王的決定頭疼不已，紛紛表示要阻止王的這次決定。

李麟為了躲避宋內官三鬼，使出了各種招數，三鬼依然緊追不舍。為了躲避三鬼，李麟躲進梅蘭坊的一個大籠子里，桃夏為了尋找李麟，想辦法混進梅蘭坊，也同樣在這個籠子里。受到驚嚇的李麟慌忙逃出，將籠子鎖上，打不開鎖的桃夏被推進了梅蘭坊。

梅蘭坊動物展示會上，人們期待著一睹鳳凰的真面目，誰知大紅布掀開卻是桃夏在里面。圍觀眾人轟然大笑，李麟走上前去將籠子劈開，救桃夏離開籠子。桃夏一個過肩摔，將李麟摔翻在地，此舉，引來眾人側目。李麟想要離開會場，桃夏上前索要，李麟要桃夏拿出證據證明手鏈是她的才肯將手鏈奉還。

李麟受到皇上提調至昭格署，機緣巧合他來到書房，聽到道流和皇上的談話。道流向皇上提出依靠巫女的力量來救治他。李麟聽聞大驚失色，匆忙離開，不小心將書本撞落在地。王和道流聽到聲音，連忙出來。李麟因此被罰跪。

昭格署招募新人，桃夏聽聞朝鮮的巫女也在昭格署，就前往應聘。在昭格署的報名地點，桃夏看見姐姐蓮夏的身影，她追了過去，卻不見了姐姐的蹤影，而這一幕被站在她身后的道流盡收眼底。進了昭格署的李麟收起了往日的玩世不恭，心里無限惆悵，為今后的日子應該如何走下去而深感迷茫。