高唐臺內(nèi)，威后嚴(yán)審夜明珠被盜之事。羋茵誣賴羋月，顛倒黑白并言之鑿鑿。羋姝見局勢不妙，為救羋月而謊稱是自己將夜明珠偷走。威后不肯善罷甘休，夜明珠之主南后卻擺出一副仁慈之態(tài)不再追究，威后無奈之下只好作罷。

羋茵心有不甘，私下繼續(xù)煽動威后懲治羋月，威后怒而斥之，并稱自己早已看出個中真相，以及其嫉妒羋月為黃歇所愛之事，并奉勸羋茵不要胡作非為。

一日，羋茵攔住羋月去路，威脅羋月遠(yuǎn)離黃歇。羋月深感羋茵愚不可及，故意告知自己同黃歇情投意合，羋茵氣急敗壞。

為泄私憤，羋茵再次拜見威后，告知羋月幫助羋姝同秦王幽會的消息，證據(jù)則為羋姝房中的男子手帕。威后怒發(fā)沖冠，派人搜查羋姝房間，果然證據(jù)確鑿。

威后怒斥羋姝不守禮儀、自甘墮落。羋月出言維護(hù)羋姝，并大力稱贊秦王。威后遷怒于羋月，下令杖責(zé)羋月，并將羋月禁足月華臺。

魏國為討好楚國而向懷王獻(xiàn)上一絕色美人，懷王大喜并暗中將魏美人賜居宮外的章華臺，時時探望，寵愛非常。

靳尚拜見南后，南后坦言懷王多日未來自己寢宮。靳尚道自己有解決之策，并向南后獻(xiàn)上千歲九尾天狐之骨所刻的玉石。原來這玉石大有玄機(jī)——只要同燭火接觸，玉石便能溢出甜香，有助于男女之情。南后繼續(xù)追問靳尚懷王多日不來見自己的原因，方才知道懷王宮外藏嬌之事。

魏美人獨(dú)承懷王榮寵，但是卻長居章華臺內(nèi)，與世隔絕，故常覺百無聊賴。聽聞?wù)氯A臺附近有一廢舊許久的月華臺，為遣無聊魏美人打算赴月華臺走動。

威后把羋月禁足月華臺內(nèi)，并派人嚴(yán)加看守，不許羋月出門半步。羋月四處查看卻發(fā)現(xiàn)自己所住臥房無路可逃。正值羋月心灰意冷之際，卻偶然發(fā)現(xiàn)臥房內(nèi)一窗戶能開。羋月順著窗戶上的藤蔓逃出臥房，并在月華臺的園內(nèi)偶遇魏美人，二人一見如故。