杰西跟隨Gus去了墨西哥，沃爾特的病情惡化。斯凱樂試圖打電話聯(lián)系沃爾特，為了給她兒子一個生日驚喜，斯凱樂買了一輛二手車，但是他兒子并不是十分開心。

斯凱樂想辦法讓Saul給了泰德一筆六十多萬的意外遺產，泰德十分驚訝。Gus一行人被帶往實驗室制毒，杰西成功的復制了沃爾特的配方。 

沃爾特的兒子試圖聯(lián)系到他，但是沃爾特并不愿意開門。沃爾特兒子發(fā)現了鼻青臉腫的沃爾特，沃爾特解釋自己和別人打架所致。沃爾特在兒子面前落下了男兒淚，他兒子不停安慰他，哄他入睡。 

Saul找到斯凱樂，他提到泰德拿到了錢并沒有交稅，而是去享受生活。沃爾特醒來，發(fā)現他兒子竟然睡在自家沙發(fā)上，他為此深感抱歉。 

沃爾特向他兒子道歉，表示自己沒有控制好自己，他兒子表示能夠理解。斯凱樂找到泰德，泰德向她解釋自己最近繼承到一筆意外遺產，斯凱樂勸他趕快將稅交掉，但是泰德解釋希望自己能夠先讓公司早點重新開張。泰德不愿意斯凱樂對他指手畫腳，斯凱樂直接告訴泰德那一筆巨款是自己給泰德的。 

Gus一行人正在等待會面墨西哥頭目Don，Gus將杰西介紹給Don，Don當著Gus的面羞辱了他當初的好兄弟Max。 Gus為了表示誠意，獻上了自己帶來的毒酒，Gus喝下第一杯，Don和手下也紛紛喝下了酒。 Gus去廁所里吐掉了之前喝下的毒酒，Don和手下都身中劇毒。Gus也身中劇毒，杰西帶著兩人離開，但是麥克不幸中彈，身負重傷。