據(jù)傳聞?dòng)涊d，活到百年的九尾狐會(huì)化身人形，和人類毫無(wú)差別，活千年的九尾狐就能化身法力通天的仙。

故事發(fā)生在1999年，這一天是南智雅的生日，母親送她一個(gè)旋轉(zhuǎn)木馬的音樂(lè)盒，父親開(kāi)車帶著妻子和女兒南智雅行至狐貍嶺，眼前突然迷霧重重，父親看不清道路，只能硬著頭皮向前開(kāi)，結(jié)果發(fā)生翻車事故，一家三口被困車下面。南智雅迷迷糊糊醒來(lái)，她拼命掙脫出來(lái)，看到父母竟然毫發(fā)無(wú)傷出現(xiàn)在車前面，她嚇得大聲驚呼。

南智雅被自己的慘叫嚇醒，發(fā)現(xiàn)自己坐在家里的沙發(fā)上，父母陪在旁邊看電視，可是他們行為怪異，南智雅發(fā)現(xiàn)袖子上有血跡，音樂(lè)盒中的木馬也被撞歪，她知道翻車的事不是做夢(mèng)，堅(jiān)信眼前的這對(duì)男女不是她的父母，南智雅心生一計(jì)要吃核桃，那個(gè)長(zhǎng)得像媽媽一樣的女人到處翻找，南智雅更加確定她是假冒的，因?yàn)槟现茄艑?duì)核桃過(guò)敏，他們家不可能有核桃。

南智雅偷偷拿起桌上的剪刀，狠狠刺向那個(gè)女人，女人瘋了一樣地?fù)湎蛩现茄艊樀寐浠亩?，男人聞?dòng)嵰瞾?lái)追趕她，南智雅把房門堵死，躲在墻角瑟瑟發(fā)抖，外面的男女氣得發(fā)出狐貍一樣地嚎叫，南智雅只能閉眼睛聽(tīng)天由命。就在這時(shí)，一個(gè)天使模樣的男人李緣出現(xiàn)在南智雅面前，他手里拿著一把紅雨傘，反復(fù)確認(rèn)南智雅不是他要找的阿恩，南智雅向他求救，他提醒南智雅忘記今天發(fā)生的事。南智雅再次醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)自己出現(xiàn)在車禍現(xiàn)場(chǎng)，警察在車流沒(méi)有發(fā)現(xiàn)她的父母，南智雅大聲呼喚，可父母杳無(wú)音信。

轉(zhuǎn)眼21年過(guò)去了，今天是狐貍精化身女人后大婚的日子，天上下起了大雨，李緣撐著那把紅雨傘來(lái)婚禮現(xiàn)場(chǎng)，新娘子倍感意外，趕忙把旁人支開(kāi)，她向往像人一樣活著，而且還找到了兩情相悅的男人，她苦苦懇求李緣饒命，李緣不想看著她繼續(xù)害人，答應(yīng)等婚禮結(jié)束再找她算賬。

南智雅憑借自己的努力，已經(jīng)成為電視臺(tái)家喻戶曉的導(dǎo)演，她正在拍攝“尋找都市傳說(shuō)”的紀(jì)錄片，專門搜集一些古靈精怪的事，這都是因?yàn)樗r(shí)候那段刻骨銘心的記憶。與此同時(shí)，南智雅帶著助手來(lái)參加好朋友的婚禮，婚禮就在阿恩的隔壁?；槎Y結(jié)束，李緣去找狐貍精算賬，她不想失去眼前的一切，惡狠狠亮出利爪和李緣大打出手，她漸漸不敵，只能切戰(zhàn)且退，跑到禮堂找新郎庇護(hù)，新郎死死抱著李緣，李緣狠心把他踢開(kāi)，很快把狐貍精制服，她當(dāng)場(chǎng)香消玉殞，現(xiàn)場(chǎng)只留下一件婚紗，好好的婚禮變成慘劇，新郎的父母急得暈了過(guò)去，現(xiàn)場(chǎng)頓時(shí)亂作一團(tuán)，來(lái)參加婚禮的親朋好友避之不及。

南智雅在人群中看到李緣的身影，她頓時(shí)大吃一驚，趕忙帶著助手去現(xiàn)場(chǎng)排查，只發(fā)現(xiàn)了那件帶血跡的婚紗，新娘早已經(jīng)不見(jiàn)了蹤影，婚紗上殘留一撮毛，南智雅拿回去找動(dòng)物專家申周鑒定是紅狐貍毛。李緣是一只千年九尾狐，他是白頭大干的山神，奉命捉拿到人間作惡的小狐仙，他也曾經(jīng)愛(ài)上過(guò)一個(gè)叫阿恩的姑娘，最后以生離死別而告終，他獨(dú)自坐在公園黯然神傷，看到一個(gè)小女孩因?yàn)闅馇蝻w走而痛哭，他就使用自己的超能力把氣球拽回來(lái)，小女孩破涕為笑。

李緣硬著頭皮回到來(lái)世出入局管理事務(wù)所，這里存放的都是非法滯留亡子的資料，李緣早對(duì)現(xiàn)在的工作心生厭倦，他向奪衣婆請(qǐng)辭，奪衣婆是管理陰間和陽(yáng)間“三途川”的神，她拿出李緣當(dāng)年簽訂的合約，賭氣要燒毀相威脅，李緣只好妥協(xié)。

南智雅仔細(xì)回看婚禮當(dāng)天的視頻，發(fā)現(xiàn)那個(gè)撐紅傘的男人還能怪異，就公開(kāi)發(fā)布尋訪啟事，向市民們征集線索。申周第一時(shí)間提醒李緣提防南智雅，李緣卻不以為然，堅(jiān)信南智雅不是他的對(duì)手。九尾狐仙李浪是李緣的弟弟，他早就對(duì)李緣懷恨在心，就找狐仙金宥利密謀阻止李緣的行動(dòng)，李浪主動(dòng)來(lái)找南智雅提供線索，口口聲聲稱那個(gè)帶紅傘的男人是妖怪，南智雅根本不信，李浪隨口說(shuō)出狐貍嶺的車禍，還讓南智雅單獨(dú)一個(gè)人乘公交前往。李浪打電話通知李緣，聲稱去狐貍嶺能見(jiàn)到他死去的女友阿恩，李緣就乘公交車前往狐貍嶺。

南智雅來(lái)到公交車站，等車的有女學(xué)生鄭秀英和獨(dú)眼的醉鬼，南智雅為了攙扶醉鬼錯(cuò)過(guò)那輛公交車，她看到窗前坐著那個(gè)帶紅雨傘的男人，她想追趕卻為時(shí)已晚。南智雅只好背著醉鬼回家，可他越來(lái)越沉，南智雅被壓得喘不上氣來(lái)，費(fèi)了九牛二虎之力才把醉鬼送到目的地，醉鬼自稱受人所托。南智雅趕忙打車去追那輛公交，發(fā)現(xiàn)汽車在狐貍嶺隧道的時(shí)候發(fā)生車禍，她趕忙上車排查，只有那個(gè)帶紅雨傘的男人不見(jiàn)蹤影。

南智雅來(lái)醫(yī)院看望鄭秀英，讓她辨認(rèn)帶紅雨傘男人的照片，她嚇得六神無(wú)主，聲稱那個(gè)男人來(lái)殺她，南智雅出門給助手打電話，迎面看到李緣來(lái)醫(yī)院，南智雅當(dāng)面揭穿李緣殺了婚禮上的新娘，還要?dú)⑧嵭阌ⅲ罹壥缚诜裾J(rèn)，對(duì)南智雅態(tài)度蠻橫，南智雅采集了李緣的指紋，打電話通知白警官。

南智雅剛到家就接到白警官的電話，得知有人去病房暗殺鄭秀英，她立刻趕過(guò)去把鄭秀英帶回家。深夜時(shí)分，鄭秀英原形畢露，沒(méi)想到他就是李浪，自稱殺死了鄭秀英，要?dú)⑺滥现茄?，多虧李緣及時(shí)趕到，三拳兩腳把李浪打跑，臨走，李浪還撂下狠話，要再找機(jī)會(huì)殺掉南智雅。房間里的監(jiān)控視頻拍下這一幕，南智雅認(rèn)出李緣就是當(dāng)年車禍提醒過(guò)她的男人。