遇見離開了，只剩下了青田一人與孤單作伴。青田喝酒買醉，卻也能在小事物中看到遇見的影子，回憶涌上心頭，遇見在身邊的時候是那樣溫暖。遇見也在思念著青田和立夏，從一開始的被人誤解，與眾人格格不入，到和善解人意的立夏成為好朋友，淺川還有很多遇見值得懷念的人和事，到了離別，卻也沒能逃脫感傷。

傅小司和陸之昂恢復了往日的情節，傅小司說起高考后要和陸之昂和立夏一起繼續學習，作伴，陸之昂心里卻藏著心事沒有告訴傅小司。雖然幾人都一樣憧憬未來，但未來的不可預測誰也沒辦法說清楚。

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立夏在寢室里搗鼓著曾經和遇見一起打耳洞的小傷口，奇葩的室友們各有著自己的生活。遇見突然的離開，讓室友們都深深地懷念，但卻不忍提起，生怕揭開這個好不容易愈合的傷口。立夏掛念遇見，認真地給遠在他方的遇見寫信匯報近期的生活。

遇見成功地來到了夢寐以求的上海，她平時靠著送報紙來賺取外快。某一天遇見的自行車出了故障，一個陌生男子就這樣闖進了遇見的世界。他好心地幫遇見修車，沒想到好心辦了壞事，遇見著急趕時間，沒有和他過多糾纏。一段奇妙的生活即將在遇見身上發生。

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傅小司的繪畫作品入圍了上海津川美術大賽，收到了來自比賽委員會寄來的參賽邀約，傅小司夢想近在眼前，邀請程七七，立夏和陸之昂一起去，程七七卻缺席集體活動，傅小司在立夏和陸之昂兩人的陪伴下踏上了去上海的征途。

陸之昂和傅小司還和以前一樣愛斗嘴，三人在飛機上爆笑狀況不斷。陸之昂貪睡，傅小司不想陸之昂挨在立夏肩膀上睡著，悄悄和立夏換了座位，而他自己就和立夏一起聽著輕柔的音樂入睡。陸之昂醒來，調皮地將二人的搞笑照片拍下來當作紀念。三人一起來到了上海，搞笑劇情仍在上演。

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兩人心疼立夏，特意給她挑選了向南的暖和房間，傅小司也給立夏送來了生活用品，對立夏的用心十分明顯。立夏和遇見通電話，想念遇見的立夏決定決賽結束去看遇見，遇見有苦難言，原來她心心念念熱衷的音樂夢想卻是被要求喝酒應酬客人，路是自己選的，遇見只能將委屈埋在心底，不讓立夏擔心。遇見在一家連鎖超市上班維持生計，一個自稱段橋的男子和她成為了同事，段橋就是曾經給遇見修車的男子，兩人緣分不淺。段橋對獨立真性情的遇見十分欣賞，也許都是異鄉他客，所有才會有惺惺相惜的感情。遇見最近總被莫名的電話困擾，她心里真正思念的是青田，她知道是青田匿名打給自己的，可兩人都缺少了邁出一步的勇氣，認真說過再見的人，哪怕分別再久的時光，終有一天也會相見，可是連再見都沒有說過的兩人，感情又該何去何從。

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傅小司和陸之昂在房間里打鬧，隔壁立夏卻傳來一聲嚎叫，陸之昂和傅小司聞聲趕到。立夏害怕房間里的蟑螂，平時看上去天不怕地不怕的立夏也有弱點。陸之昂和傅小司，立夏三人在房間里哄鬧，喜悅和興奮將三人緊緊圍繞。

立夏晚上做噩夢，夢見傅小司參加的繪畫比賽冠軍花落他家，立夏擔心傅小司，從夢中驚醒。早上醒來，傅小司發現自己平時用的最好的畫筆折斷了，擔心影響傅小司比賽水平發揮，立夏和陸之昂帶著他來重新選筆。

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傅小司三人路上堵車，耽擱了傅小司的比賽時間，傅小司比賽遲到，保安堅決不同意讓他進比賽現場，立夏心急如焚，不停地向保安求情，言辭間對傅小司的關心毫不保留。