“莫無形”把黃金藏在一尊圣母像送給約瑟夫，約瑟夫以慈善義演團的身份帶著神像順利躲過了官兵的搜查出城，司徒瑾直接把裝滿黃金的神像送給了楚將軍。“莫無形”把一本假的《神仙戲術》交給了武滕章， 當武滕發現書是假的的時候，萬念俱灰，悟出了自己的罪孽，喝下毒酒，氣絕身亡。 當夜，沈萬奎用假金子換走了全部軍火，曹大人從孫緬那得到假情報稱是約瑟夫幫楚平出城的便去抓約瑟夫，毛頭率領革命軍人突然出現跟曹大人的軍隊火拼，并打死了曹大人和齊三。

司徒瑾堵住了落荒而逃的約瑟夫，怒斥他倒賣鴉片，坑害中國國民，約瑟夫俯首認錯。“莫無形”出現在孫緬面前，在“莫無形”和“莫希聲”之間交換著身份，心里有鬼的孫緬一下子瘋掉了。就這樣，惡人們都得到了應得的報應，楚平將軍順利南下，莫希聲以哥哥的名義完成了這場大戲法的高潮和落幕，恢復了自己的身份。

三年后，莫希聲帶著沈欣萍還有莫無形的孩子同司徒瑾和毛頭一起拜祭莫無形。 楚平專程給沈萬奎送來了“中華戲法”的金匾以表感激之情，在經歷了這么多風起云涌之后，眾人看著“中華戲法”的牌匾百感交集，激動不已，預示著一個嶄新美好的開始…… （全劇終）