昏暗潮濕的地下車庫里，啪嗒啪嗒，腳踩在水坑里的聲音在寂靜的車庫里顯得分外清晰，一個(gè)穿著黑色風(fēng)衣的男人背著光走來，男人是黑幫大哥陳琛，他坐進(jìn)一輛車?yán)飳α硪粋€(gè)神秘人慢慢講述著著自己混入黑道的感想，并對神秘人說是時(shí)候輪到他接班了。說完陳琛寂然離去，他的背影顯得孤獨(dú)而肅穆……

鳥語花香的墓地，一位身穿警服，機(jī)靈清秀的女警陳玥琪在自己的父親陳永仁墓前莊重地敬禮，今天是她從警校畢業(yè)的日子，她的父親陳永仁曾經(jīng)潛入黑幫做臥底，不幸英勇殉職，她立志要繼承父親的遺志做一位好警察。緝毒隊(duì)長張珽出現(xiàn)在她身后，告訴她做警察要信念堅(jiān)定，因?yàn)楹诎變傻乐g會(huì)有一場永遠(yuǎn)打不完的仗。

繁華的香港碼頭，兩個(gè)戴著墨鏡的男子在郵輪碼頭舉杯共飲，慶祝生意越來越大，并計(jì)劃開拓大陸市場。

車水馬龍的香港街頭，一個(gè)瀟灑英俊的男人下了客車，男人是退役的大陸公安江子丹，外號子彈，來香港探訪故友五折，但到了這里卻一直聯(lián)系不上五折。子彈在街頭閑逛，碰到女警陳玥琪抓捕毒販，他出手相助，陳玥琪成功制服了毒販。而警局里，張隊(duì)長帶著一隊(duì)警察整裝出發(fā)，好像發(fā)生了什么重大案件。

一棟破舊的大樓里，五折正和一群古惑仔進(jìn)行毒品交易，他的手機(jī)按規(guī)矩上交了，所以一直沒接到子彈的電話。與此同時(shí)，年輕英勇的緝毒刑警韋俊軒帶領(lǐng)一隊(duì)警察悄悄進(jìn)入了這棟大樓。雙方在樓道里發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，五折帶著毒品匆忙逃躥。

子彈碰巧走到了大樓附近，一直沒有回信的五折突然發(fā)來一條亂碼，子彈疑惑不解之時(shí)看到大樓下警燈長鳴，便走上前去。然而突然間從樓頂跳下來一個(gè)人，子彈驚懼地發(fā)現(xiàn)躺在地上血肉模糊的正是自己的好友五折，而張隊(duì)長也面露驚色，仿佛在為五折的死而悲痛。

子彈走到了五折常去的咖啡店，老板娘瑪莎得知了五折的死也傷心不已。

警察局里，韋俊軒正在審問今天抓到的黑幫社團(tuán)勝聯(lián)的毒販火星，然而對方一直油嘴滑舌，拒不承認(rèn)，十分囂張。茶水間里，韋俊軒表示警方?jīng)]有足夠證據(jù)起訴火星，張隊(duì)長說五折因?yàn)槲具^量而墜樓這件事有問題，一定要查清楚。

另一方面，子彈在五折的家意外找到了五折的日記本，得知原來五折是繼殉職的陳永仁之后進(jìn)入勝聯(lián)的警察臥底。

子彈去看望五折已經(jīng)癡呆的父親，表示以后會(huì)替五折做完他沒有完成的事。

停尸間里，張隊(duì)長對著五折的尸體掩面而泣，十分悲痛地向死去的五折敬禮。這一幕被來送解鎖后的五折手機(jī)的韋俊軒看到，韋俊軒他們已經(jīng)得知五折死前發(fā)過一個(gè)亂碼給子彈。

夜晚，子彈重返五折出事的大樓，想起五折曾經(jīng)和自己介紹過他研究的一套密碼，破解出亂碼的意思是天臺(tái)壓縮機(jī)。子彈在天臺(tái)壓縮機(jī)里找到了五折留下的大量毒品，他帶走了毒品，決定將事情查個(gè)水落石出。

不料子彈在等電梯時(shí)遇到了同樣來查線索的韋俊軒，都不知道對方初衷的兩人大打出手，子彈從韋俊軒手里逃脫。

守在樓外的毒販火星看到子彈帶走了毒品，截住了子彈，被路過的韋俊軒救下。韋俊軒查看了子彈的身份證，意識到子彈可能就是五折死前聯(lián)系的那個(gè)人。