沈海萍發現了孟思原的真實身份，以為他想殺害自己的母親，于是和孟思原恩斷義絕。孟思原被無罪釋放。燕歸來暗示龍云天，自己是共產黨員。燕歸來發現組織上派來與她接頭的人竟是經理徐豐，并得知孟思原是自己的親哥哥。沈海昆將大上海紗廠付之一炬，龍云天扮成蒙面人出手營救孟思原。孟思原淪落街頭，竟成了一個清糞工人。