四百年前，伯爵夫人伊莎貝兒與城鎮長官在追尋爭奪三塊晶石的過程中，被以巫術惑眾罪施以火刑。在臨死前伊莎貝兒在魔法書里下了一個咒語，并預言將在自己后代身上復活。

拉娜最終“巧合”地取得了魔法書，在觸摸到書中被下咒的符號時，伊莎貝兒附身在拉娜身上，并且用魔法將與自己同時被燒死的好友也附身在克蘿伊和露易斯身上，女巫三人組又回來了！伊莎貝兒見到萊克斯家里珍藏的文物地圖時，她意識到自己終身追尋的晶石就在附近。她拿走了地圖，并用魔法使萊克斯無止境地彈奏鋼琴。

在克蘿伊18歲的生日晚會上，女巫三人組的異常表現引起了杰森的懷疑。當杰森回去拿魔法書研究的時候被伊莎貝兒打傷，幸虧克拉克趕來相救。三女約了克拉克深夜在谷倉相見，克拉克竟然被魔法高超的伊莎貝兒制服，并被她吸去了超能力。在掃描克拉克的大腦時，伊莎貝兒得到了關于晶石的信息。在山洞里，伊莎貝兒正準備將其中一顆晶石占為己有，克拉克趕來阻止。在晶石力量的幫助下，克拉克又神奇般地恢復了超能力，他用雙眼噴火的絕技將伊莎貝兒手上的魔法書燒毀，女巫三人組終于消失了。

恢復正常的拉娜很感激克拉克，在了解到杰森被開除的事情是萊克斯所為后，她向克拉克坦誠地說明了自己身上紋身符號的由來。