趙恒軒和余守仁找到佐久川的蹤跡，在其制作炸藥的時候，利用麻藥將其抓獲。湘西會戰向前推進，但拿到指揮權的何應欽卻竭力要將梁銅排開在外。與此同時，梁銅的妻子楊素雅，曾與他有過婚約的川軍將領周應魁的女兒秀姑，還有失去記憶的初戀情人米蘭妮（何美慧），相繼出現在他的生活里。辻政信為拯救日本，試圖說服岡村寧次不要轟炸重慶，以避免破壞和談。