集中營被炸，顧延枚身負(fù)重傷，好在游擊隊(duì)員及時(shí)趕到接應(yīng)才保住一命。石磊及其他被關(guān)押的人都安全逃走。瞿夢因?yàn)閹椭櫻用侗蝗毡救颂幰詷寷Q，他給顧延枚留下了她最愛的《鏡花緣》和一封信。信中瞿夢告訴顧延枚她很開心還能在這種戰(zhàn)亂的時(shí)候與他重逢，雖然相處的時(shí)間不多，但是足以讓她回憶起她們之間的所有美好。瞿夢與顧延枚這段美好純潔的初戀終于以瞿夢的死亡畫上句點(diǎn)。

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新加坡，孔令捷將胡碧玉和雯雯帶回孔家悉心照顧，此時(shí)的胡碧玉馬上就要生下第二個(gè)孩子。孔令捷一直喜歡胡碧玉希望能夠取代顧延枚在她心中的地位。胡碧玉一直心系顧延枚無法接受孔令捷的愛意。胡碧玉因?yàn)榍榫w激動(dòng)動(dòng)了胎氣，孔令捷見狀忙出去為她尋找醫(yī)生。

一九四五年，戰(zhàn)敗的日本同同盟國簽署戰(zhàn)敗協(xié)議，殘酷的抗日戰(zhàn)爭終于結(jié)束，舉國歡慶。顧屠蘇自從參加了抗日軍隊(duì)，親眼見證了日本人的殘忍，戰(zhàn)爭的殘酷，心中對日本人充滿仇恨。

上海，顧桑落和梅燕重新收回天下片場。天下片場雖然經(jīng)歷了幾年的戰(zhàn)爭早已破敗不堪，但仍然可以從殘存的物件中想像出它以前的繁華活力。顧若下同王靜即將從美國回來，顧延枚與胡碧玉也要一家團(tuán)聚，顧家兄弟唯一缺少的就是顧屠蘇生死未卜。顧氏兄弟打算重新開始重建天下電影的輝煌事業(yè)。

顧延枚事隔經(jīng)年終于重回新加坡，卻得知胡家大宅已被炸毀，王家的游樂場也早被日本人占據(jù)，顧延枚一時(shí)之間不知如何尋找胡碧玉。此時(shí)，顧延枚手中的膠片滑落，膠片滾到一個(gè)小女孩的腳下，這個(gè)小女孩就是顧延枚的女兒雯雯。顧延枚看著自己的一雙兒女激動(dòng)地紅了雙眼。顧延枚終于與胡碧玉再次重逢，經(jīng)過多年的時(shí)間洗禮胡碧玉褪去了女孩的青澀變成了一個(gè)知性成熟的母親，二人之間的感情沒有因?yàn)闀r(shí)間而退色，再次相見，一眼萬年，深情相擁。

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抗戰(zhàn)勝利軍人陸續(xù)復(fù)員回鄉(xiāng)，顧桑落與梅燕一大早就趕到車站接顧屠蘇，可是他們一直等到最后一趟列車都沒等到顧屠蘇。這天，顧家突然造訪了一位自稱顧屠蘇戰(zhàn)友的名叫戴炳的人，他告訴梅燕顧屠蘇最后出現(xiàn)的地方是在云南。梅燕沒有將顧屠蘇的消息告訴顧桑落，怕他身體不好過度操勞。顧桑落仍舊每天堅(jiān)持去車站內(nèi)等顧屠蘇，可顧屠蘇依舊音訊全無。

顧桑落從戴先生口中得知顧屠蘇可能在云南堅(jiān)持要去云南尋找顧屠蘇，梅燕擔(dān)心她的身體，怕他傷心失望經(jīng)受不住。顧桑落一個(gè)激動(dòng)身體承受不住，住進(jìn)醫(yī)院。顧若下與顧延枚重回上海，幫助大哥顧桑落管理片場的事。

新加坡，胡碧玉與王靜幫助孤兒院重建，這所孤兒院收留著許多戰(zhàn)爭影響下支離破碎的孤兒，孤兒院也是胡碧玉在戰(zhàn)爭時(shí)的一個(gè)庇護(hù)所。一個(gè)小朋友央求王靜陪她跳繩，平時(shí)活蹦亂跳的王靜此時(shí)卻支支吾吾的拒絕，胡碧玉這才從她口中得知王靜再次懷孕。王靜沒有將自己懷孕的消息告訴顧若下，她不希望顧若下為自己擔(dān)心，他明白此時(shí)顧若下要幫助顧家兄弟重建片場，重整電影事業(yè)分身乏術(shù)，同時(shí)她也不想顧若下失望。王靜與顧若下的感情經(jīng)過戰(zhàn)爭的共患難變得更加深厚，王靜也從一個(gè)嬌生慣養(yǎng)的千金小姐變成一位賢妻良母。

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顧桑落始終放心不下二弟顧屠蘇，帶著顧延枚來到云南四處打聽顧屠蘇的下落。