巴彥游擊隊遭到突襲，趙尚志讓婦女連和厲承先先撤，打到后來他們都沒有子彈，趙一曼及時扔出手榴彈才救了他們。楊靖宇想要從漢奸高希甲身上下手，他問大元字知不知道高希甲的弱點，大元字表示高希甲從不一個人出門，他雖不賭不嫖但是特別愛聽二人轉，楊靖宇便從這里尋找突破點。

趙尚志覺得再這樣下去巴彥游擊隊可能一個人都不剩，他就地解散讓隊員們各回各家。趙一曼贊同趙尚志的做法，今日的分離是為了他日的相聚。

大元字的妹妹們到高希甲家給他唱堂會，唱到一半時，楊靖宇帶人進來將高希甲和日軍全部擊斃。

滿洲省委一起開會，厲承先在會上表示所有的錯都是趙尚志的，趙一曼反駁道巡視員來的時候隊伍發展到兩千人，西征時隊伍有一千人，解散時卻只剩下二十六人，這與巡視員瞎指揮有很大關系。趙尚志也認為如果不是厲承先的瞎打，巴彥游擊隊不會變成這樣。

厲承先怒斥趙尚志不懂黨的政策方針，他倒打一耙，把錯誤都怪在趙尚志身上。趙尚志潑了一杯水在厲承先身上，厲承先讓領導們看看趙尚志的態度。經過省委討論，最終決定給予趙尚志開除黨籍的處分，趙尚志接受不了這個事實。趙尚志覺得自己很冤，他不停地撞著樹撞得頭破血流。

趙一曼攔下趙尚志，她表示處罰趙尚志是對的。第一趙尚志身為政委不該把自己手上的實權讓給所謂的巡視員，害得巴彥游擊隊越打越散。第二趙尚志不該沖動地去搶索倫部的槍，害得游擊隊中了埋伏。她認為趙尚志是該被處罰，但不該判得這么重。趙一曼勸趙尚志去別的地方繼續抗日，就像山林隊那樣沒有黨籍一樣抗日。

章竟洲回到家里，章父看到他后激動地留下了眼淚。章父詢問章竟洋在哪兒，章竟洲謊稱妹妹有任務所以在部隊里，章父這才放下心來。

趙尚志心事重重地回到家，趙母想讓他成家立業，趙尚志表示打不完鬼子，他就不成家。趙尚志坦白自己被共產黨開除黨籍了，趙父勸他是非總會有分辨的那天，沒有黨籍依舊可以抗日。