手下向劉平匯報(bào)關(guān)羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關(guān)羽與曹仁已經(jīng)對峙良久，他揚(yáng)言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔(dān)心關(guān)羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅(jiān)守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發(fā)作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關(guān)羽才是最令人擔(dān)心的。劉平去看望曹節(jié)，他跟曹節(jié)說起了曹操頭痛發(fā)作的事情，他表示自己一直在學(xué)習(xí)青囊經(jīng)，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節(jié)問劉平是否已經(jīng)不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。

曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關(guān)羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關(guān)羽真的無法戰(zhàn)勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻(xiàn)計(jì)，他覺得或戰(zhàn)或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強(qiáng)借荊州十年來未還，而且關(guān)羽為人自傲，孫劉聯(lián)盟早已名存實(shí)亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權(quán)絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計(jì)策，他讓曹丕決定出使東吳的使者。

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曹丕感謝是司馬懿為他們出了好主意，司馬懿卻表示這個(gè)主意曹操早就想到了，他不說只不過是在考驗(yàn)群臣。曹丕表示自己離愿望越來越近，可是卻仍然擔(dān)心司馬懿的心在何處。司馬懿表示曹丕是胸懷天下之人，不該說出這么孩子氣的話。曹丕跟司馬懿說起劉平來洛陽的事情，他擔(dān)心司馬懿見到劉平會動搖，就在說話間劉平帶著曹節(jié)出現(xiàn)了。

曹節(jié)一見到曹操就親熱的跑到了父親的床邊，曹操看著自己的女兒，疼惜的問她怎么來了。劉平不計(jì)前嫌為曹操治病，他告訴曹操，根據(jù)青囊經(jīng)的療法，曹操的病要想治好就得打開頭顱取出風(fēng)涎。曹操并不相信他會如此好心，他表示曾經(jīng)有個(gè)人說了同樣的話，被他殺了。劉平告訴曹操，治病救人是自己學(xué)醫(yī)的初心，曹操聽后打發(fā)了曹節(jié)要求與劉平單獨(dú)說話。曹節(jié)走前告訴曹操，劉平是真心想要救他，曹操沒有說話，只是疼惜的撫摸了一下女兒的臉。眾人離開后，曹操問劉平自己是否時(shí)日無多，劉平承認(rèn)了，他讓曹操讓自己試一試。曹操感慨今年洛陽大雪很美，他卻沒有機(jī)會跟陛下青梅煮酒了。劉平覺得曹操一生南征北戰(zhàn)，可當(dāng)?shù)糜⑿邸２懿俑锌约寒?dāng)初認(rèn)為最強(qiáng)大的敵人是劉備跟孫權(quán)，卻沒想到最強(qiáng)大也是最尊敬的敵人早就被自己劫到身邊了，劉平卻糾正他那不是自己。

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劉平問曹操到現(xiàn)在是否還是把自己當(dāng)成敵人，曹操卻表示是敵人，亂世之中諸侯想的都是爭地盤，可是劉平想的卻是統(tǒng)一，難道還不是最強(qiáng)的敵人嗎？劉平希望曹操能與他再合作一次平定天下，曹操表示人心善變，他有太多的猜疑了，如果自己再年輕十年與劉平聯(lián)手，這大好河山何愁不能收復(fù)。曹操表示人力有時(shí)而窮，他已經(jīng)沒有多少時(shí)間了，即使想要合作也怕是沒有機(jī)會了。劉平走之前告訴曹操，沒有能跟他合作，是自己的遺憾也是天下蒼生的遺憾。

劉平出來后，曹節(jié)知道曹操沒有同意，她提出要去勸說曹操。曹節(jié)走后，劉平問曹丕在曹操死后有什么打算，既然與曹操的合作沒談攏，他只能把合作對象轉(zhuǎn)為曹丕，但是曹丕沒有給出準(zhǔn)確答復(fù)。劉平私下面見司馬懿，兄弟兩人六年之后終于再次見面，兩人親切的擁抱在了一起。劉平告訴司馬懿，他這次是真心想救曹操，這六年的經(jīng)營，他已經(jīng)招攬了很多部下，明里暗里在曹營也安排了很多人手。司馬懿拿出一卷名冊，這是曹操掌控的四十五萬親兵，他打算把這些送給劉平作為與曹操一戰(zhàn)的資本。

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手下向劉平匯報(bào)曹操聯(lián)絡(luò)孫權(quán)大勝關(guān)羽戰(zhàn)死的消息，劉平感慨關(guān)羽是個(gè)英雄，可是這個(gè)時(shí)代對英雄太殘忍了。曹丕跟司馬懿說著戰(zhàn)勝的事情，司馬懿讓他回去后請曹操以王侯禮厚葬關(guān)羽，因?yàn)椴懿倨鋵?shí)很賞識關(guān)羽，所以關(guān)羽死了曹操并不高興。曹操得勝后在回城的時(shí)候病發(fā)身亡，劉平等人談?wù)摬懿偃ナ赖南ⅲ麄冎啦茇ф?zhèn)守不住手下三十萬大軍，而且曹彰也率領(lǐng)十萬大軍要與曹丕奪權(quán)，現(xiàn)在是漢室起兵的好機(jī)會，劉平聽后決定出兵。曹丕跟司馬懿說起要與劉平開戰(zhàn)的事情，曹丕問司馬懿到時(shí)候會幫誰，司馬懿只說幫勝利者。曹丕聽后憤憤的表示如果自己敗了也會拉司馬懿陪葬，他分析眼前的局勢，知道孫劉聯(lián)盟也不容小視，最終決定與劉平和談。