林宏智找到無塵道長后，以為用「苦肉計」可以騙倒無塵，誰知無塵卻看穿宏智的詭計，將宏智打至重傷，跌下山崖。無塵雖知兩名國師不是濟公所殺，但此事亦因濟公而起，故決定下山找濟公報仇。金田中與公主雖能再相見，但礙于二人長于不同國家，此段感情恐怕會成炮影。三笨賊向靈芝說出志通又到青樓，靈芝誤以為是志通另有外遇大為憤怒，往找志通對質，誰知卻是一場誤會。濟半仙為了贖回自己心上人，又再出現在賭場，不料遇上無塵從中作梗，將志通捉去，濟公得知無塵要找自己，與光頭仔一同戲弄無塵。其實，濟公心知無塵戾氣太盛，希望帶無塵到四周體驗人間有情的一面。