哈赤兒逼君寶交手，空明發覺哈有殺意急出阻止，忍受哈之侮辱，避過打斗。哈赤兒向郡主示愛，約出游，遭郡主拒絕，君寶與彩衣經由空明勸服決定訂婚，同往見王爺，提訂婚事，王爺同意，彩衣很高興，郡主來豆腐鋪慰問君寶，遇空明被作弄，知君寶彩衣訂婚，大怒離去，往找失落之哈赤兒出游，至蒙古包狂歡狂舞，哈受寵若驚。常遇春與民赴黃河途中，備受元兵虐待，群情激憤。至一茶寮，周假扮賣茶老太婆，叫常別氣餒，有明教教徒與其聯絡，后有一大漢故意與常接近，且惹事生非，常疑為奸細，擬殺大漢，驚動元兵，幸大漢為常解圍。后常便與大漢逐漸熟悉，結為友伴，互相傾談中又提起君寶等人。君寶此時正擬籌備訂婚，也思念常，不料哈赤兒突至，趕君寶離開舍院。