令狐沖在恒山翻看劍法，發現恒山劍法大部分精妙之處已經失傳，怪不得恒山派弟子武功長進遲緩。田伯光抱著酒壇率性而來，邀請令狐沖一起喝酒。

藍鳳凰埋怨任我行處事不公，為什么只是懲罰了朱雀，明明是賈長老有錯在先，她想離開黑木崖。任我行走來以完結她和東方不敗的婚事為借口阻攔，藍鳳凰并不理睬，執意讓任我行和朱雀道歉，任我行欣賞她的性情，一口答應要向朱雀道歉。

酒過三巡，田伯光和令狐沖暢聊心意，令狐沖問田伯光既然對儀琳情深義重，為什么不能像不戒大師那樣呢，田伯光吐露心跡，儀琳冰清玉潔，自己只愿意在旁邊看著她幸福就好了，令狐沖動容，連田伯光這樣的人都能專一不二，而自己卻在小師妹和任盈盈之間搖擺不定是何等的濫情啊。

任我行受到寒毒重創，毒性深入肌理，面部遭到毀容，平一指給他打造了一個面具，今后任我行看來只能帶著面具見人了。東方不敗來找藍鳳凰，點蒼派的人已經來到日月神教，任我行叫他們一同前往拜見。

日月神教大殿之上，任我行言談之間想拉攏點蒼派歸入日月神教，點蒼派天劍兄弟開門見山，只要價格合適，他們愿意為日月神教效勞。任我行心中明了，隨即問點蒼派天劍兄弟，辟邪劍譜是不是已經落入左冷禪之手，天劍兄弟推說并不知情，任我行隨即奉上了地劍兄弟的人頭，看到了自己兄長被梟首，天劍兄弟大驚，隨后跪下來澄清，辟邪劍譜并不在左冷禪那里，左冷禪還說有可能在令狐沖或岳不群手中。任我行直接用吸星大法將天劍殺害。

天朗氣清，令狐沖傳給恒山派一套劍法，劍法精妙絕倫，大敵當前足可以抵御一段時間。每個弟子在令狐沖的傳授之下，學的很認真。不戒大師來找儀琳，看到令狐沖寒毒已解非常高興，此次前來他就是奔著幫令狐沖重振恒山來了。

任盈盈身在黑木崖，日日卻牽掛著令狐沖，她終日在黑木崖撫琴疏悶，藍鳳凰卻走來說告訴她一件令狐沖的喜事，任盈盈一聽是喜事，悲從心來，想來一定是令狐沖與他的小師妹要成親了。藍鳳凰卻打趣地說，下個月令狐沖要邀請江湖豪杰去恒山觀禮，他從此要正式接手恒山掌門。任盈盈一直吃令狐沖和他小師妹的醋，這次盡管收到邀請函，她還是不愿意去。藍鳳凰安慰她，令狐沖還是對她有感情的，再說恒山派眾多貌美女子，令狐沖風度翩翩，一身的行俠仗義，哪個姑娘見了不愛，倘若再這么任性下去，恐怕到口的鴨子要飛了。任盈盈聽進心里。

岳靈珊和林平之回到華山，終日在一起賞花看景，伉儷情深， 岳夫人想早點促成他們的婚事，岳不群不以為然，他覺得林平之過于兒女情長，難成大器。十里之外，任盈盈已經不辭辛苦，悄悄在趕往恒山路上。

不戒和尚和田伯光被不明人士扔進水里，兩個人捆綁在一起，身上還掛著一個寫有“天下第一負心薄情寡義之徒”的布簾，令狐沖將不戒和尚和田伯光打撈出來，不戒和尚看著布條上面的字痛哭失聲。晚上，在恒山附近的湖畔，依琳師妹在和啞婆婆“訴說心意，被令狐沖偷聽，他覺得內心無以回報。

天忽然下雨了，儀琳回去之后，啞婆婆攔住了令狐沖并將他綁在屋里，她要挾令狐沖，擺在他面前有兩條路，一是娶了儀琳，二是被閹掉做太監。令狐沖告知啞婆婆自己心中早已有人，不想辜負儀琳。任盈盈聽到令狐沖寧死不從，心里非常感動。余滄海走火入魔，誤將林平之擄走，他神智模糊，混混沌沌。