謝曉峰內心掙扎卻不能說出真相，唯有將真真帶往天絕島，交予島上三名武功高絕的天絕島三怪調教，三怪告知真真，若想打敗謝曉峰，就必須先打敗三怪，方能在武功上勝過謝曉峰。曉峰終于將真真留在島上，帶著太子朱文奎離開天絕三怪，過著嚴厲坎坷的習武生活。 燕十三明知秋荻珠胎暗結，腹中懷著謝曉峰的孩子，仍然對秋荻之情懷不減，將深情藏在心中，默默地守候陪伴著為情所傷的秋荻住在別院之中。終于，慕蓉秋荻臨盆產下一子，燕十三抱著嬰孩回到慕蓉山莊，慕蓉正見到孫子，認為是謝之孽種，毫無欣喜之色，深覺此嬰孩出生是慕蓉山莊奇恥大辱，欲將之誅殺，最后，不忍，令燕十三抱走嬰孩，放逐流江之中，隨流飄走，讓天意決其生死。 秋荻趕至江邊，痛失親兒終于不支昏倒。醒來以后，秋荻怨恨，將燕十三趕離。另一方面，紀綱心中一直對秋荻懷有染指之心，故意激將燕十三離去追殺謝曉峰，以便對秋荻進行一條詭譎毒計……… 燕十三四處追查謝曉峰下落，發現不只慕蓉世家懸賞暗花欲殺謝曉峰以洗恥辱，京城亦也懸賞五千兩黃金欲將謝曉峰緝拿歸案！頓時，武林人士掀起追殺謝曉峰的熱潮，某日，燕十三得到消息，隨著各門各派追捕謝曉峰，最后發現原來只是個假冒謝曉峰之小盜，原來，江湖中各綠林大盜，皆不惜假冒謝曉峰之名，四處犯案，因而導致謝更是惡名昭彰。 紀綱暗中以「波斯神水」迷幻秋荻。秋荻終日迷迷糊糊，幻覺間，終于見到日思夜想的「謝曉峰」，假「謝曉峰」（即真紀綱）對秋荻后番懺悔，希望能與秋荻再續前緣，對兩人愛情結晶離散，「謝曉峰」反而豁達地認為是天意，對秋荻安慰一番。秋荻最后被假的「謝曉峰」真誠打動，假「謝曉峰」終于虜奪慕蓉秋荻，秋荻終情歸假謝曉峰—即大師兄紀綱。 謝曉峰終于帶著太子，查到建文帝的下落，讓父子重逢。再見建文帝時，發現他已看破紅塵而出家，并準備帶著太子遠離中土，不再回來，建文帝要求謝忍辱負重隱姓埋名退出江湖。謝曉峰使命完成，背著武林第一罪人的惡名頓時感覺前路茫茫，不知該何去何從？內心消沉，最后葬劍，浪跡天涯，化身為一個普通人，江湖之大，卻沒有他容身之處！