Jessie的臨陣倒戈讓合唱團的孩子們大驚，同時腎上腺合唱團在學校禮堂的表演讓孩子們陷入恐慌的情緒中。Will終于結束了自己失敗的婚姻，而死對頭Finn和Puck準備聯手給腎上腺合唱團一些教訓。Will為了挽救自己的合唱團，于是他決定用美男計征服Sue。Quinn的一首發自肺腑的歌，讓大家對她有了新的認識。Sue被Will拒絕后開始一蹶不振，拉拉隊的隊員們開始手足無措。