蔣閻馮大戰，以蔣介石一方的勝利而告終。韓復榘原是馮玉祥的部下，現在投靠了蔣介石。韓復榘一直想謀山東，蔣介石也曾經許諾過，戰爭結束，就將山東給韓復榘治理，但現在戰爭結束，蔣介石卻遲遲不履行承諾。這一天，心情煩躁的韓復榘到千佛山燒香拜佛，士兵們把在路兩側雜耍賣藝做生意的哄散，沒想到，一個瞎子突然從斜刺里沖出來，倒在韓復榘面前。還是郭瞎子。郭瞎子大叫看到貴人了。瞎子聽到有人喊韓司令，知道前面就是韓復榘，裝模作樣的算了一陣，就像韓復榘道喜，結果韓復榘接著被告知已經成山東省主席了。韓復榘視瞎子為仙人，瞎子又一次成為了省政府的參議。殷誠茹去北京還沒有回來，寄萍為報答師傅，決定自己唱曲，替師傅賺錢，要給師傅一個驚喜。在一個青年三碌的配合下，寄萍開始跟別人搭班賣唱。寄萍唱的滿堂紅，并結識了何家駒。寄萍想將錢藏到師傅的枕頭下，卻發現枕下藏著一只繡著紅牡丹的白綢繡鞋，一剎那，寄萍仿佛看到了師傅復雜的內心。寄萍在搭班唱曲的時候遇到了一個胖子，他就是韓復榘手下的總辦小白鞋的老公盧白更。盧白更一雙色迷迷的眼睛看準了寄萍，并親自賞了寄萍七八塊大洋。三碌感覺心神不寧，不想讓寄萍唱曲了，寄萍不聽，正討論著，有人找上門，說盧白更的三姨太過壽，要找寄萍去唱堂會。洪喜娘知道大禍臨頭，殷誠茹又不在，亂了分寸。寄萍悄悄在身上藏了把刀，跟著洪喜去了盧白更家。正在耳房等著的寄萍忽然聽到有人說話，看到一伙軍人正從前門走，其中一個就是何家駒。寄萍跑過去叫下他。何家駒顯然也認出寄萍來，寄萍忙將實情相告，求何家駒就她。何家駒馬上返回告訴盧白更，說韓主席要聽外面的女孩唱曲子，要帶她離開。盧白更無奈答應。何家駒帶著寄萍離開盧府，何家駒邀寄萍去給幾個朋友唱曲，洪喜百個不樂意，但寄萍對何家駒相當信任，離開洪喜，上了何家駒的車。在省政府的院里，何家駒和幾個朋友在討論時局，談論韓復榘來山東實施的新政，寄萍默默聽著，對何家駒更加崇拜。何家駒忽然想起寄萍，剛想讓寄萍唱曲，來人找何家駒商量事情，何家駒連忙打發寄萍回家。臨走給了寄萍一張名片，讓寄萍有事盡管找她。來人叫鄭繼成，他們要商量趁張宗昌明天離開濟南時在車站的行刺行動。鄭繼成與何家駒同乘一車去車站，車行半路，有人找鄭繼成耳語，鄭繼成讓大家都回去，說韓主席都安排好了。何家駒不想失去為民除害的機會一人偷偷來的車站，上了廢棄車廂，才發現韓主席的人早就埋伏好了，何家駒不由分說也加入進去。