時(shí)間來(lái)到1990年的蔚山，國(guó)賓館觀(guān)光夜總會(huì)，張洙源接到大哥廣鎮(zhèn)的召喚，急匆匆來(lái)到這里，就看到兩邊勢(shì)力在對(duì)抗著，而他所屬一方落于下風(fēng)，局面在張洙源到來(lái)后發(fā)生逆轉(zhuǎn)，張洙源具有強(qiáng)悍的恢復(fù)能力，即便身中數(shù)刀也能很快復(fù)原，他就是憑借這樣的能力和一股子狠勁打出名聲，兄弟們都很尊敬他，而敵人則送給他一個(gè)綽號(hào)，怪物。

張洙源很快搞定了對(duì)手，來(lái)到了對(duì)方老大面前，老大毫無(wú)懼色，戲稱(chēng)想看看張洙源的膽子到底有多大，張洙源隨即把肚皮露出來(lái)，用刀子將肚子豁開(kāi)，在里面尋找自己的膽，這樣的場(chǎng)面讓見(jiàn)過(guò)大場(chǎng)面的對(duì)方老大也大驚失色，張洙源震懾住對(duì)方，一戰(zhàn)揚(yáng)名。他的跟班敏基討好著張洙源，張洙源想吃浦項(xiàng)的特色小吃翻車(chē)魚(yú)，敏基表示眼下不好找，便帶著他去吃蔚山特產(chǎn)。

張洙源充當(dāng)打手完全是因?yàn)榕c廣鎮(zhèn)兄弟情義，平日里生活也很拮據(jù)，他的賺錢(qián)來(lái)源只是來(lái)自裝作被車(chē)撞后訛詐和解金，他入住在一家汽車(chē)旅館，經(jīng)常被老板娘索要旅店住宿費(fèi)。一天，他來(lái)到廣鎮(zhèn)的場(chǎng)子里，卻意外看到他與那天交手的對(duì)方大哥和解，對(duì)方還不拿廣鎮(zhèn)和他當(dāng)回事，張洙源氣得想要?jiǎng)邮郑瑓s被廣鎮(zhèn)把他趕了出去。隨后，廣鎮(zhèn)請(qǐng)張洙源吃翻車(chē)魚(yú)安慰，看到他為了錢(qián)可以不顧兄弟情義，張洙源很是不解。

張洙源回到汽車(chē)旅館，平日里看武打小說(shuō)和電視節(jié)目就成了他的主要生活，沒(méi)錢(qián)了就去制造車(chē)禍訛詐點(diǎn)錢(qián)花，這期間，他關(guān)注到一個(gè)送咖啡的女人非常特別，即便是做那種色情生意的，她也表現(xiàn)出獨(dú)立個(gè)性，張洙源對(duì)其有了好感。

張洙源又沒(méi)錢(qián)了，他想去找自己的跟班敏基，沒(méi)想到他已經(jīng)當(dāng)上了經(jīng)理，面對(duì)張洙源，敏基裝作很忙的樣子，張洙源只好轉(zhuǎn)頭離開(kāi)。張洙源又一次完成了自己的生意，回來(lái)后交了房費(fèi)，卻意外看到黃智熙去做生意，二人之間發(fā)生了碰撞，張洙源對(duì)智熙非常客氣，讓智熙對(duì)他也產(chǎn)生了好感，二人因此而認(rèn)識(shí)。

張洙源發(fā)現(xiàn)廣鎮(zhèn)與蔚山的黑道大哥稱(chēng)兄道弟，自己不過(guò)是被使喚的工具而已，他非常失望。隨后，張洙源去做他的碰瓷生意無(wú)果，卻迷了回去的路，剛好遇到了智熙，雖然智熙進(jìn)行了很詳細(xì)地指點(diǎn)，但張洙源還是沒(méi)有找到路，他想起了當(dāng)年的情景，自己與廣鎮(zhèn)和敏基一起喝酒，敏基被收買(mǎi)將二人灌醉，隨后他們被綁在車(chē)?yán)铮晃瞪胶诘览洗笸葡潞＠铮瑥堜ㄔ醋罱K逃脫。張洙源轉(zhuǎn)身回去找敏基算賬，將他和手下小弟好一番教訓(xùn)，雖然饒了敏基一條性命，卻用手銬將他的臉劃開(kāi)了一道口子。閔次長(zhǎng)在得知張洙源具有超能力后，想找到他并為己所用。

張洙源還是迷了路，他再次遇到了智熙，他想起了自己的遭遇，覺(jué)得遇到了親人，于是淚流不止，智熙第一次遇到一個(gè)大男人在街頭哭泣，她好心地把張洙源送回了旅店。