一年前，斯特拉克一家正在保齡球館享受著天倫之樂。彼時，勞倫已經發現了自己的變種人天賦，不時地悄悄使用，在游戲玩樂中作弊。離勞倫他們不遠處，有一位變種人少女，因為能力失控，弄得自己的身體不斷顫抖，遭到了一些頑皮小孩的嘲笑。越被嘲笑，情緒便越難控制，最終變種少女不小心釋放了能力，在球館造成了損壞。當時，專門處理變種人案件的里德不顧是非對錯，直接就把變種少女“請”出了保齡球館。

風水輪流轉，當日不管是非黑白，唯變種人是錯的里德，今日竟然因為自己的變種人兒女，而被同事們抓了起來。

另一邊廂，由于克拉麗絲過度使用能力，現在神志不清。曾經是護士的凱特琳查看了她的情況，認為她的狀態十分糟糕，必須立即送醫。但變種人并沒有醫療福利，尤其他們現在的逃犯身份，去醫院根本是不可能的事。凱特琳雖然會一些急救知識，但巧婦難為無米之炊，沒有藥物和設備，她什么都做不了。克拉麗絲是為了救他們而受傷的，馬可斯不能看著她死，于是讓凱特琳跟自己一起去診所里，把藥物偷出來。

馬可斯把凱特琳帶到一所偏僻的醫療機構，此處可以向變種人提供醫療服務。馬可斯假裝急病，直接跳過了資料登記的環節，來到了診療室。而凱特琳則假裝是他的女朋友，一起混進診所，再偽裝成護士，在里面偷取藥物和工具。特勤局的速度比他們想象中還快，不一會兒，追兵便找到診所這兒來，兩人只好立即逃回基地。

這時，失去神智的克拉麗絲開始能力失控，一些空間的缺口開始在她身邊出現，而連接的地方正是之前出事的街區。街區此時正被警方封鎖起來，一批批的警員正在現場調查，空間缺口的出現簡直就是送羊入虎口。勞倫利用自己操控空氣的能力勉強把缺口關閉起來，但克拉麗絲的能力釋放太多，勞倫招架不住，終究是被特種部隊闖了進來。基地混入了一場激戰，變種人組織暴露了，大伙兒在迎擊的同時，必須開始做撤離計劃。

洛娜被關進一個變種人和普通人的監牢之中。每一個監牢都會出現一些團伙和頭目，變種人被戴上屏蔽能力的跳蚤項圈后，大部分都不是普通人惡霸的對手。洛娜使用不了能力，一開始在監牢中被欺負得很慘。在放風時，獄犯的女頭目想命令洛娜幫她干活，洛娜不畏強權所迫，施展渾身解數使出了能力，把頭目教訓了一下。然而她這個舉動，卻遭到單獨禁閉的懲罰。

克拉麗絲經過凱特琳的治療，脫離了生命危險。而凱特琳和變種人們經歷了一系列的事件后，開始對這些特殊的人種改觀，她決定為了兒女，參與到這場抗爭中來。

里德被關起來后，特請局的人不斷向他施壓，甚至把他的老母親帶回來審問。在這行經驗老道的里德決定振作起來，他知道特勤局的負責人走投無路，才這么對自己，他可以把知道的一切都說出來，作為交換條件，他必須走正常的法律流程。對方也不甘示弱，他可以答應里德，但他的目標，是摧毀變種人組織。