海邊，冰冷的海風(fēng)夾雜著雨點(diǎn)，空氣中叫囂著刺耳地警笛聲，一大群警察和圍觀者在海邊忙碌著。警局里，慧娜的母親在等待著結(jié)果，這時(shí)，有警察拿著書包進(jìn)來(lái)問(wèn)她這是不是慧娜的?；勰鹊哪赣H看著書包上女兒的信息，一時(shí)不知該如何反應(yīng)。

鏡頭轉(zhuǎn)到，慧娜失蹤的一個(gè)月前，鳥科博士秀珍所在的研究所關(guān)門了，并要求大家在一個(gè)月之內(nèi)搬走。為了堅(jiān)持完成正在進(jìn)行的研究，秀珍應(yīng)聘到了一所小學(xué)擔(dān)任科學(xué)老師。由于秀珍班級(jí)的班主任懷孕休假，校領(lǐng)導(dǎo)不得不請(qǐng)秀珍頂替三個(gè)月，并說(shuō)教案的事情藝恩老師會(huì)幫忙解決。

快上課的時(shí)候，藝恩老師將教案交給秀珍，說(shuō)是他們班上養(yǎng)的鴨子死了，這節(jié)課就讓孩子們給死去的鴨子寫信，以此寄托和紓解孩子們悲傷的心情。課堂上，所有的孩子都在寫作文，只有慧珍沒(méi)有動(dòng)筆，她認(rèn)為鴨子死后根本就不會(huì)讀人們的信，而且這個(gè)世界上根本就沒(méi)有天國(guó)。其他的孩子聽(tīng)到后七嘴八舌地討論起來(lái)，秀珍發(fā)現(xiàn)孩子們根本就沒(méi)有什么悲傷的情緒，于是讓孩子們自己決定要不要給鴨子寫信。下課后，孩子們像脫韁的野馬沖出教室，慧娜來(lái)到秀珍的身邊，將一封信交給了她。原來(lái)鴨子是因?yàn)榘嗌险{(diào)皮的男同學(xué)故意喂了不能吃的東西致死的。

第二天在課堂上，慧娜的同桌說(shuō)自己不想在慧娜的面前吃飯，因?yàn)榛勰鹊闹讣缀芘K，慧娜聞言趕緊將自己黑黑的指甲藏了起來(lái)。上課的時(shí)候，秀珍發(fā)現(xiàn)被舉報(bào)的兩個(gè)男同學(xué)欺負(fù)慧娜，于是將他們叫了出去半恐嚇半講理的讓他們不要欺負(fù)女生和動(dòng)物。

下班后，秀珍獨(dú)自一人在飯店用餐，突然發(fā)現(xiàn)慧娜站在窗外看著自己。秀珍發(fā)現(xiàn)慧娜很多時(shí)候都是一個(gè)人生活，于是告訴她一定要把自己收拾的精神一些，不能讓別人一眼就看出自己是可以被隨意欺負(fù)的人。秀珍將自己為慧娜買的指甲剪拿給她，陪著她一起等待媽媽回來(lái)。突然一個(gè)撿破爛的老奶奶沖了出來(lái)大罵秀珍，拉著慧娜就走。慧娜回到家，與媽媽同居的男人正在打游戲，慧娜小心翼翼地進(jìn)屋不讓自己發(fā)出任何聲音。

第二天上課的時(shí)候，秀珍發(fā)現(xiàn)慧娜不在，一問(wèn)才知道慧娜居然因?yàn)闋I(yíng)養(yǎng)不良而暈倒在廁所里，而且她的身上還有很多的傷口，藝恩老師擔(dān)心慧娜正在承受家庭暴力。秀珍去看慧娜，慧娜卻說(shuō)這些都是自己摔的，自己很喜歡媽媽。放學(xué)后秀珍和藝恩去慧娜家家訪，發(fā)現(xiàn)慧娜被媽媽牽著回家，這次慧娜的耳朵受傷了，但慧娜卻說(shuō)自己是在路邊玩被棒球打傷的。藝恩老師很想與慧娜媽媽溝通，發(fā)現(xiàn)慧娜媽媽的態(tài)度極為冷淡。為了讓老師相信自己是摔倒受傷的，慧娜甚至故意將自己摔在臺(tái)階上。

藝恩老師對(duì)慧娜的情況非常擔(dān)憂，于是將這件事情向?qū)W校進(jìn)行了匯報(bào)，礙于慧娜和媽媽的證詞都是一樣的，現(xiàn)在就算是警察出面也無(wú)濟(jì)于事，領(lǐng)導(dǎo)只好將此事報(bào)告給警察，也聯(lián)系了專業(yè)的社會(huì)機(jī)構(gòu)，讓老師保持一周一次的家訪頻率。秀珍覺(jué)得慧娜不愿說(shuō)實(shí)話是因?yàn)椴幌胧寢尩膼?ài)，建議暫時(shí)不要逼得太緊，可藝恩老師卻覺(jué)得這樣袖手旁觀不是好辦法。

晚上，警察到慧娜家進(jìn)行情況核實(shí)，慧娜媽媽一臉不耐煩的讓躲在箱子里的慧娜出來(lái)，慧娜還是堅(jiān)持自己是被路邊的棒球打傷的?；氐椒块g，同居的男人把玩著棒球，媽媽低聲下氣的哀求著他不要再動(dòng)慧娜。男人負(fù)氣出走，媽媽傷心的哭了，慧娜拍拍媽媽本想安慰她，可媽媽卻讓她不要讓自己看到，慧娜又躲回了箱子里。

秀珍的媽媽因?yàn)樯×俗屳d范將女兒找回來(lái)，載范查到了一些信息，媽媽讓他親自去看看，這讓載范很不理解。媽媽說(shuō)在過(guò)去的時(shí)間里任由秀珍做自己喜歡的事情其實(shí)很累，自己現(xiàn)在突然生病，已經(jīng)沒(méi)有那么多的時(shí)間了，拜托載范一定要將秀珍帶回來(lái)。這時(shí)尹珍推門進(jìn)來(lái)，問(wèn)十年來(lái)姐姐和他們毫無(wú)聯(lián)系，現(xiàn)在為什么一定要找到她，媽媽說(shuō)自己現(xiàn)在不能說(shuō)。

秀珍收到了冰島研究機(jī)構(gòu)的邀請(qǐng)函，馬上就可以去那邊繼續(xù)自己的研究了。晚上，慧娜的媽媽回到家，發(fā)現(xiàn)慧娜被裝在垃圾袋里，而同居的男人正在打游戲?；勰鹊膵寢屔鷼獠灰眩峭拥哪腥撕孟窀揪蜎](méi)有聽(tīng)到一樣。媽媽拿了錢給慧娜讓她出去玩，慧娜一個(gè)人坐在路邊，被觀察候鳥回來(lái)的秀珍看到帶回了家。秀珍為慧娜做飯，陪著她讀書，給她講候鳥的趣事，兩人相約著要一起去看候鳥遷徙?；勰纫廊粚?duì)媽媽很維護(hù)，秀珍也沒(méi)有戳穿她。送慧娜回去的時(shí)候，秀珍看到了慧娜媽媽同居的男人正好從屋里出來(lái)。那人的眼神陰冷無(wú)比，這讓秀珍心里十分不安，于是找到之前的同事拜托他一定要幫她確認(rèn)慧娜的安全。

秀珍向?qū)W校辭職了，放學(xué)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)慧娜得知她要走非常不開(kāi)心?；勰然氐郊?，發(fā)現(xiàn)自己的寵物死了，慧娜媽媽氣沖沖地說(shuō)反正不是自己做的。慧娜回家后蜷縮在桌子下睡覺(jué)，同居的男人給她送來(lái)了包飯，一邊向她描述著自己殺死寵物的情景，一邊還不讓她流下一滴眼淚。男人給慧娜涂上口紅，又給她灑上香水，猥瑣的撫摸慧娜幼小的身體，這一幕剛好被回來(lái)的慧娜媽媽看到?；勰扰芟驄寢尩纳磉厡で蟀踩?，可媽媽卻覺(jué)得她太臟了。

秀珍收拾東西的時(shí)候發(fā)現(xiàn)慧娜意外留下的筆記本，上面記載著她他最喜歡的東西，發(fā)現(xiàn)自己也在她的筆記本中。秀珍忍不住的來(lái)到慧娜的家門口，發(fā)現(xiàn)門邊的黑色垃圾袋發(fā)出微弱的聲響。秀珍打開(kāi)一看，發(fā)現(xiàn)里面的慧娜渾身是傷。秀珍將慧娜帶回家了，這次她也選擇了和藝恩老師一樣的選擇。看著慧娜身上的累累傷痕，秀珍仿佛就看到了那個(gè)男人對(duì)她施暴的場(chǎng)景，這一切讓她都覺(jué)得觸目驚心。

慧娜醒過(guò)來(lái)了，她要秀珍帶她去看候鳥。就在看候鳥的海邊，慧娜將藏在心中的秘密說(shuō)了出來(lái)，原來(lái)男人曾經(jīng)將慧娜的幼兒園同學(xué)從四樓丟下去致死，還一直威脅慧娜要?dú)⒘怂；勰饶弥鹈艿搅撕＠?，一步步的向大海的深處走去，媽媽將她?dāng)做垃圾一樣裝進(jìn)口袋，想要讓自己消失的事情讓她徹底寒心了，這次她想讓候鳥帶走自己，讓自己得到解脫。秀珍看到不對(duì)勁后跑過(guò)去將慧娜緊緊的抱住，問(wèn)慧娜是否可以做到拋棄自己的母親，她會(huì)幫助慧娜活下去的。