為保住中國(guó)對(duì)外的惟一物資援助途徑--滇緬公路，中美兩國(guó)已經(jīng)決定派遠(yuǎn)征軍到緬甸作戰(zhàn)。東北團(tuán)的高吉龍致電張師長(zhǎng)請(qǐng)戰(zhàn)入緬，闖進(jìn)師部要求參加遠(yuǎn)征軍，出征抗日，卻未獲批準(zhǔn)。

高吉龍?zhí)统鍪謽岉斪∽约旱哪X殼進(jìn)行死薦！ 狡猾的張師長(zhǎng)（真實(shí)身份是軍統(tǒng)云南站負(fù)責(zé)人）心生一計(jì)，他決定借助日本人除掉東北團(tuán)，滅高吉龍和他的部隊(duì)于緬甸。

張師長(zhǎng)答應(yīng)如果高吉龍自愿降一級(jí)，把東北團(tuán)改成營(yíng)級(jí)編制，他就可以立即批準(zhǔn)東北團(tuán)參加遠(yuǎn)征軍，高團(tuán)長(zhǎng)一口答應(yīng)，這樣?xùn)|北團(tuán)變成了東北營(yíng)。

張師長(zhǎng)命令更換前線(xiàn)密碼，把遠(yuǎn)征軍新密碼送到東北營(yíng)鎮(zhèn)守的最前線(xiàn)--孟古。這樣日軍的注意力轉(zhuǎn)移就會(huì)到東北營(yíng)上。日本人為獲取新密碼必然不會(huì)放過(guò)東北營(yíng)。為了萬(wàn)無(wú)一失，張師長(zhǎng)派遣特務(wù)王老賴(lài)也去緬甸混入東北營(yíng)。

東北營(yíng)在前線(xiàn)與日本前園大隊(duì)進(jìn)行激戰(zhàn)。日軍前沿部隊(duì)前園真圣大隊(duì)接到上峰命令必須全部消滅這個(gè)頑強(qiáng)抗日的東北營(yíng)。前園真圣是個(gè)武士世家，二弟前園廣成、三弟西門(mén)都參加了所謂“大東亞圣戰(zhàn)”。

師部參謀把新密碼送到東北營(yíng)所屬的古克簡(jiǎn)團(tuán)，古團(tuán)長(zhǎng)不理解這么重要的情報(bào)為何放到作戰(zhàn)前沿呢？古克簡(jiǎn)接到撤退的命令。他放棄東北營(yíng)自己逃跑，他把新密碼放在私人箱子里保命用。這一切都被日軍神槍手坂本偷窺到，坂本向日軍大佐佐佐木報(bào)告了新密碼本的下落。日軍大佐命令“中國(guó)通”前園廣成潛入東北營(yíng)竊取密碼本。

古克簡(jiǎn)只身逃到師部，張師長(zhǎng)迫于美國(guó)顧問(wèn)的壓力，要古克簡(jiǎn)為東北營(yíng)送撤退命令。古克簡(jiǎn)無(wú)奈又前往前線(xiàn)。途中古克簡(jiǎn)與傷兵發(fā)生沖突，英軍翻譯官王玥幫忙解圍。

古克簡(jiǎn)貪生怕死，將撤退命令交給王玥，自己逃跑了。

王玥是中共地下黨員，中共云南黨代表鐘山交給王玥的任務(wù)是一定把東北營(yíng)帶出緬甸，東北營(yíng)中的地下黨“3號(hào)”同志會(huì)配合她的工作。王玥來(lái)到東北營(yíng)把撤退命令交給了高吉龍，但高吉龍強(qiáng)行將王玥送回了師部。