冬兒化妝成仙女蒙騙皇上，秦始皇對仙女崇敬有加。回到皇宮，皇上免去徐福的死罪，官復原職。

徐福到冬兒的住處看望冬兒，埋怨冬兒不該不按照計劃，冒著生命危險，擅自裝扮仙女見皇上。

皇上以為是自己日夜思念冬兒，所以覺得仙女看起來像冬兒。看著星星回憶與冬兒一起看星星的情景，蒙天放也在觸景生情。這兩個男人愛著同一個女人，蒙天放卻從不敢說出口。

仙女送的金龜褪了色，召徐福來問話，徐福用語言搪塞過去，皇上又問仙女送的書信背面的圖畫的意義，徐福隨口說是神仙給的藏寶圖，藏的就是長生不老之藥，皇上立刻下令建造船舶，命徐福帶領童男童女500人東渡求仙尋藥。