唐僧師徒西天取經回到長安，太宗皇帝特設盛宴慶賀。朝廷殺斬小白龍的姑丈、涇河龍王的龍泉寶劍突然失蹤，唐皇口諭悟空查找，因事涉玉皇大帝，如來勸阻干預，悟空義憤動武，被沒收了金箍棒，悟空執意追查到底。