顧四爺判斷玉蓮出現在上海，必是梁桂鳳要有什么動作，她要宋漢武不要驚動玉蓮，以期查明梁桂鳳的真正意圖。 鄭先生去領使館偶遇胞弟，而他的胞弟正是顧四爺的親信寶瑞，寶瑞察覺出哥哥來上海跟玉蓮有關，鄭先生矢口否認，寶瑞告訴鄭先生玉蓮已被顧四爺跟蹤，勸鄭先生甩開玉蓮馬上離開上海，鄭先生嚴辭拒絕。 玉蓮見鄭先生遲遲未回，意識到事情不妙。正當她打算離開，一個自稱叫森蒂的神秘女子突然找來，說要帶她去見一個朋友。玉蓮施計甩開了森蒂的糾纏，獨自離去。 鄭先生和寶瑞經過一番討價周旋，寶瑞決定看在兄弟的情份上把鄭先生和玉蓮一起放走，但稱兄弟情意到此為止，如再在上海看到鄭先生和玉蓮，一定會把他們交給顧四爺。 鄭先生找到了玉蓮，但他向玉蓮隱瞞了實情，兩個人來到的郊外的一個小客棧。等候領事館方面的消息。 深夜，客棧遭到打劫，玉蓮叫鄭先生帶上所辦的手續從窗子里逃走，自己來應付劫匪，當蒙面大盜闖進來后，她發現劫匪正是海龍。 海龍發現是玉蓮也大為吃驚，他向玉蓮打探自己的身世，玉蓮卻說自己一無所知，兩人發生激烈沖突，這時大壯趕來，玉蓮傷心地離去。大壯追上玉蓮，說明了自己未回島上的原委，玉蓮要大壯跟鄭先生一起回島上去，以便梁桂鳳采取應對措施，她自己留下來和海龍把事情了結。