李宗仁親自前往上海拜訪宋慶齡，并說明了來意，希望她能作為代表面見毛澤東。宋慶齡聞言果斷拒絕，表示早在二十二年前，蔣介石發(fā)動四一二政變之后，她就明確強(qiáng)調(diào)只要國民黨未執(zhí)行孫中山的三民主義，只要蔣介石還是國民黨的獨(dú)裁者，他就絕對不會為這個(gè)黨做任何工作，更不給予這個(gè)黨任何的支持。

盡管李宗仁希望宋慶齡過往不計(jì)，拯救國民黨于水火之中，可宋慶齡怒斥蔣介石政權(quán)病入膏肓，自己曾有過雷霆之后，奈何叫不醒沉睡之人。宋慶齡戳破蔣介石下野是舊瓶裝新酒的把戲，并提醒李宗仁能夠看清楚局勢，真誠與毛澤東合作，唯有如此國家方能走向光明。

隨后李宗仁回去找張治中，在對方的建議下，轉(zhuǎn)而尋求其他人選，請章士釗、邵力子、江庸、顏惠慶組成了上海人民和平代表團(tuán)去見毛澤東。反觀毛澤東聽到這個(gè)消息，堅(jiān)持他們必須要以私人身份前來會見。

傅作義前來見毛澤東和周恩來，被二人稱贊是英雄豪杰，毛澤東向他表達(dá)感謝，若是他沒有答應(yīng)和平解放，北平這座文化古都和它的文物就將毀于一旦。所以在毛澤東看來，傅作義不僅保護(hù)了北平兩百萬人民的生命，保護(hù)了古都文物，更保護(hù)了他部下的生命和家庭。

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因?yàn)槊珴蓶|的話，傅作義心結(jié)逐漸解開，表示表示今后愿在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下奮斗。除此之外，周恩來邀請傅作義參加新政協(xié)，共謀建國之事，毛澤東也計(jì)劃送俘虜去綏遠(yuǎn)，現(xiàn)身說法，以消除當(dāng)?shù)貙伯a(chǎn)黨的偏見。

湯恩伯向蔣介石匯報(bào)，他與白崇禧商量好共守長江防線，但蔣介石告訴他首要任務(wù)就是死守上海，待把中央銀行黃金、外匯全部搶運(yùn)至臺灣，完成這個(gè)任務(wù)后方可有序地往舟山群島撤退。

一九四九年三月二十五日，毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時(shí)一行人抵達(dá)北平。在西苑機(jī)場檢閱了人民解放軍部隊(duì)，昭示著中國共產(chǎn)黨將帶領(lǐng)中國人民開啟新的歷史征程。閱兵儀式結(jié)束后，毛澤東接見黃炎培，告訴他中國共產(chǎn)黨已經(jīng)找到新路，那就是“民主”。

師承居里夫人的錢三強(qiáng)、何澤慧夫婦受邀回國，由于經(jīng)費(fèi)問題，一直以來都沒有把實(shí)驗(yàn)進(jìn)行下去。李維漢主動前來拜訪，表示共產(chǎn)黨會全力支持他們的工作，令二人欣喜萬分。與此同時(shí)，張治中找到了蔣介石，表示他們想要通過努力，希望共產(chǎn)黨和國民黨雙方能夠達(dá)到劃江而治。但蔣介石認(rèn)為時(shí)過境遷，即便是他愿意，共產(chǎn)黨也不一定會答應(yīng)。

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南京方面，國民黨政府和談代表團(tuán)臨行前，李宗仁召集幾位代表開會，透露他們提供的戰(zhàn)犯名單，蔣介石位居首位，這一點(diǎn)是絕對不能答應(yīng)，并重申了談判的三條原則，一定要盡力促成劃江而治。可問題在于，共產(chǎn)黨今時(shí)不同往日，代表團(tuán)覺得蔣介石撕毀《雙十協(xié)定》在先，若是選擇性地接受幾條共產(chǎn)黨的條件，恐怕很難劃江而治。

隨后，張治中帶著代表團(tuán)來到六國飯店，一進(jìn)門就看到懸掛的橫幅，上面寫著：“支持真和平，反對假和平”。針對于這條橫幅，張治中直接在談判桌上出言指責(zé)，周恩來同樣表態(tài)不會與蔣介石和談，可他在臨行前仍去見了一趟蔣介石，其做法不具備誠意。