歐孝安發(fā)現(xiàn)要銷毀的毒氣彈重量不夠，在沒有防護(hù)下打開看，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這只是普通的煙霧彈。他派人檢查所有箱子，沒有找到真的毒氣彈。歐孝安認(rèn)為這不是巧合，他懷疑沈從吳知道此事。

沈從吳跟周若飛與千惠禾子見面，雙方達(dá)成共識(shí)，他們故意將毒氣彈掉包銷毀，只是不想共黨繼續(xù)糾纏，認(rèn)為國(guó)共合作只是窗戶紙，蔣委員長(zhǎng)也是贊同的。沈從吳瞞著魏清明等人，以免打草驚蛇。

歐孝安及時(shí)將此事匯報(bào)給汪秋水，汪秋水擔(dān)心，明天就是勝利大會(huì)，他們不能因?yàn)椴淮_定的消息就缺席大會(huì)，讓眾人以為是共黨有意掀起內(nèi)戰(zhàn)。歐孝安確定國(guó)軍明天會(huì)放出毒氣彈，他會(huì)守在外圍盡量不讓此事發(fā)生。

歐孝安連夜組織人搜查，果真發(fā)現(xiàn)藏在街道巷子的毒氣彈，將其全部繳獲，但數(shù)量只有三百多枚，與預(yù)期的數(shù)量相差甚遠(yuǎn)。眼看離勝利大會(huì)召開還有兩個(gè)小時(shí)，歐孝安認(rèn)真觀察四周情況。魏清明來的路上，總是感覺心里不踏實(shí)，感覺有事情發(fā)生。中共代表李懷南出席，張廳長(zhǎng)負(fù)責(zé)迎接，群眾圍在路邊慶祝。

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魏清明得知會(huì)場(chǎng)周圍有毒氣彈，又焦急又憤怒，他讓苗江聯(lián)系沈從吳，可苗江故意沒有撥通電話。歐孝安急需人手，他找到梁越成，將會(huì)場(chǎng)路線圖交給他，希望他們也加入進(jìn)來搜查，提醒他們注意苗江，懷疑她有嫌疑。

張廳長(zhǎng)要求魏清明保護(hù)李懷南等人安全，魏清明只能先答應(yīng)，但他內(nèi)心忐忑不安。歐孝安繼續(xù)在各樓之間排查，又發(fā)現(xiàn)一處毒氣彈藏匿點(diǎn)。軍統(tǒng)的人部署好另外一批毒氣彈，他們藏在會(huì)場(chǎng)附近，準(zhǔn)備將毒氣彈引爆，幸好歐孝安及時(shí)出現(xiàn)將其制止。

苗江看手表時(shí)間已到，但并沒有毒氣彈釋放，她按照禾子事先給她的任務(wù)，打算去防空洞引爆最后一批毒氣彈。禾子早已安排將防空洞改造，不管會(huì)場(chǎng)的人是否會(huì)逃到防空洞避難，防空洞都會(huì)將毒氣彈釋放，會(huì)毀滅掉整個(gè)重慶，這就是禾子追求的落櫻計(jì)劃。

歐孝安想著還有七百多枚毒氣彈沒找到，他再次查看路線圖，懷疑剩余毒氣彈藏在防空洞里。當(dāng)他們來到防空洞，歐孝安讓梁越成守住出口，只要他三十分鐘沒出來，就要他去疏散會(huì)場(chǎng)人群。蘭德爾帶禾子朝機(jī)場(chǎng)趕去，禾子心事重重，擔(dān)心落櫻計(jì)劃不能順利實(shí)施。歐孝安走進(jìn)防空洞深處，苗江已經(jīng)在此等候，兩人相互打斗起來，歐孝安胸口中槍，苗江也受傷了。苗江并不害怕，她還有最后把柄，她把掩藏毒氣彈的布掀開，直接拉下繩索，整板毒氣彈即將掉落地上，歐孝安用身體擋住。苗江大笑，承認(rèn)自己就是真正的麋鹿，準(zhǔn)備將繩索割斷，結(jié)果不小心絆倒。歐孝安強(qiáng)撐著力氣爬向炸彈裝置，眼看定時(shí)炸彈即將引爆，苗江又爬起來阻止他，結(jié)果反被歐孝安殺了。在關(guān)鍵時(shí)刻，歐孝安按下暫停按鈕，危機(jī)真正解除。

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李懷南發(fā)表完演講，在場(chǎng)的人熱烈歡呼，國(guó)共合作拉開序幕。歐孝安傷痕累累走出防空洞，他堅(jiān)信自己所做的是正確的，正是因?yàn)檫@份信仰，讓他堅(jiān)定自己的方向。

一個(gè)月后，歐孝安到監(jiān)獄看黎少堂，他又變回那個(gè)傻兮兮的樣子，每天守著監(jiān)獄的旁的一縷陽光，已經(jīng)沒有了之前的鋒芒。黎少堂自知死期將至，他得知沈從吳和周若飛以及千惠禾子都沒有好下場(chǎng)，他哈哈大笑，認(rèn)為他們都該被抓。歐孝安表示他一直放著黎少堂不抓，就是想等落櫻計(jì)劃全部浮出水面，他好將其一網(wǎng)打盡。黎少堂因犯間諜罪、殺人罪數(shù)罪并罰，被處以死刑。

所有的事情暫時(shí)告一段落，汪秋水告訴歐孝安，組織給的任務(wù)，讓他繼續(xù)潛伏在軍統(tǒng)獲取情報(bào)。覃墨卿收到一封密信，正是代號(hào)為子夜的歐孝安發(fā)來，兩人再次共事合作。