國民黨團部里，狼狽而歸的陳少卿大發雷霆。 劉長生傷未痊愈便急不可待地來找琴英。在琴英家里，他終于明白了自己已經來晚了一步，痛苦地沖向竹林中。琴英彷徨無措，柔腸寸斷。 經過這次慘敗，陳少卿認識到了一直沒有重視的山歌宣傳隊的威脅，他通令各級下屬，全力搜捕紅軍的山歌宣傳隊。 竹妹子和丁香等宣傳隊員在一個村莊向鄉親們做宣傳時被敵人的便衣隊擒獲。陳少卿勸降未果，盛怒之下殘忍地讓民團割下她們的舌頭再送還紅軍。 (被割掉舌頭的丁香，竹妹子等八個女兵又遭到林耀廷民團團丁的Q暴。她們先后跳崖犧牲) 紅軍收斂了跳崖姐妹的遺體，悲傷的氣氛籠罩在營地上空。 作為應對策略，紅一團決定將宣傳隊集中起來，改造成一個戲班，這樣就可以在敵占區以演戲的名義公開活動，還可出其不意地暗中打擊敵人。為了增強宣傳隊的力量，顧巖抽調了投誠的以劉長生為首的原機槍班加入宣傳隊。 變成戲班子后的宣傳隊初戰告捷，不但繳獲了一批武器和物資，還炸毀了敵人的一個碉堡。 陳少卿得知炸碉堡的是投誠了的劉長生，怒火中燒，當即槍斃了長生以前的連長。 革命形勢不斷惡化，上級加快了清理內部叛徒的行動。江華遠的電報到了顧巖的手中，顧巖決定收押他一直懷疑的柳月雯。 已經全心全意準備投入紅軍隊伍的月雯開始寫入黨申請書，歐陽劍也為她感到高興。然而天亮后，月雯打開房門，站在她面前的卻是團部的警衛連。