蒙古軍已撤退，黃蓉帶眾人回到襄陽(yáng)…… 楊過(guò)不告而別，只給程英、陸無(wú)雙留下一封信，楊過(guò)來(lái)到劍冢，見(jiàn)到神雕，神雕卻要楊過(guò)練習(xí)木劍。 楊過(guò)和神雕一起練劍……楊過(guò)帶神雕下山，到南海邊等待小龍女，對(duì)小龍女的思念練起了默然銷魂掌 十六年后，蒙古人欺壓大宋百姓，郭靖和黃蓉得知蒙古再攻襄陽(yáng)，擔(dān)心出門的郭芙姊妹三人。 郭芙和破虜發(fā)現(xiàn)不見(jiàn)了郭襄，十六歲的郭襄在和一幫乞丐喝酒，郭芙把她拉走。 郭襄聽(tīng)到民間藝人說(shuō)到神雕俠很感興趣，郭襄的熱心幫木偶藝人，木偶藝人將獨(dú)臂的神雕俠送給了郭襄…… 因黃河結(jié)冰不能趕路，郭家姐弟來(lái)到安渡老店，郭襄又碰到藝人說(shuō)書(shū)，大頭鬼帶郭襄去見(jiàn)神雕俠…… 郭襄聽(tīng)出西山一窟鬼要對(duì)付神雕大俠……西山一窟鬼路經(jīng)萬(wàn)獸山莊時(shí)驚走了九尾令狐，史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起來(lái)，楊過(guò)出現(xiàn)制服百獸……