李若蘭救醒了月文，但是月文誰也不想看見，他消失在黑暗中。 胡宗憲開始著手招撫汪直的行動，同時他命令俞大猷、戚繼光做好開戰(zhàn)的準備。汪直也打算利用談判的機會除掉胡宗憲，為此他還購買了鳥銃和威力巨大的火炮──佛郎機，佛郎機足以將整個談判地點炸成廢墟。 戚繼光讓月空暗中保護胡宗憲，而月空卻想利用這個機會刺殺汪直。局勢瞬息萬變，結果是雙方都無法預料的，月空沒有殺掉汪直，卻陰差陽錯毀掉了汪直的佛郎機。 盡管月空無意中救下胡宗憲，但是戚繼光對月空一次次違反軍令的行為還是無法容忍，月空離開了軍營，脫離了僧兵部隊，他現在唯一的目標就是報仇。 戚繼光感受到了解火器的巨大威力，他也需要火器，俞大猷答應向兵部請求軍費。